EVOTEC: Diese Übernahme sorgt für Auftrieb

  • Signifikante Expansion als führender Anbieter von integrierten Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsleistungen (Externe Innovation)
  • Verbreiterung des Angebots für Evotecs Partner durch Ausweitung der Expertise in Therapiebereichen sowie der Kapazitäten in EVT Innovate und EVT Execute
  • Starkes Finanzprofil mit Umsatzwachstumsraten über Marktwachstum und erheblichem Beitrag zum bereinigten EBITDA
  • Kaufpreis von 300 Mio. $ (ca. 256 Mio. EUR) in bar; finanziert durch Evotecs Barmittel und attraktiver Fremdfinanzierung

Evotec AG und Aptuit gaben die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung bekannt, in deren Rahmen Evotec Aptuit für 300 Mio. $ übernehmen wird. Diese Übernahme wird Evotecs Position als global führendes Unternehmen im Bereich der externen Innovation weiter stärken.

 

Integrierte Outsourcing-Lösungen

Als ein Partnerunternehmen für integrierte Outsourcing-Lösungen in der Wirkstoffforschung und -entwicklung (Partner Research Organisation) bietet Aptuit seinen Biopharma-Partnern synergetische wissenschaftliche Expertise in den Bereichen Wirkstoffforschung, präklinische Studien und in der Herstellung von Arzneimittelwirkstoffen und -produkten an.

 

Diese Übernahme bietet erhebliche neue Geschäftsmöglichkeiten zur weiteren Beschleunigung der langfristigen Strategie von Evotec.

 

Kombination führt zu umfassenderem und effizienterem Angebot

Aptuit bietet ein umfassendes Serviceangebot integrierter Wirkstoffforschung bis einschließlich der mittleren Entwicklungsphase für die Biotech- und Pharmaindustrie an und kann eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz über mehrere Jahre vorweisen.

 

Als Partner ist Apuit für seine exzellente Wissenschaft, hocheffiziente Lösungen und hohe Geschwindigkeit, Wirkstoffe in klinische Studien zu überführen, bekannt. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 750 Mitarbeiter, hauptsächlich Wissenschaftler, an drei hochmodernen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorten (Verona, Italien; Basel, Schweiz; Oxford, Großbritannien).

 

Mit mehr als 1.000 Projekten im Jahr 2016 für mehr als 400 Kunden verfügt Aptuit über ein sehr starkes Kundennetzwerk von kleinen, mittleren und großen Biopharmaunternehmen. Aptuit hat einen sehr hohen Anteil an Wiederholungsgeschäft.

Akquisition verbessert Leistungsangebot von Evotec

Derzeit besteht Evotecs Value Proposition vor allem darin, integrierte Wirkstoffforschungsleistungen bis zur Bereitstellung des präklinischen Entwicklungskandidaten (pre-clinical development candidate, “PDC”) anzubieten. Diese Akquisition vergrößert Evotecs Angebot erheblich und erweitert Evotecs Wertschöpfungskette bis zur Einreichung eines neuen klinischen Kandidaten (Investigational New Drug, “IND”).

 

Des Weiteren kann nun durch Aptuit die integrierte kommerzielle Herstellung von Arzneimittelwirkstoffen und -produkten angeboten werden. Evotecs Geschäftsmodell basiert zunehmend auf dem Fortschritt von präklinischen Kandidaten in klinischen Studien und darüber hinaus. Mit Aptuits Fähigkeiten, insbesondere aufgrund der INDiGO(R)-Plattform, wird es Evotec möglich sein, die IND-Einreichung ihrer verpartnerten Produkte zunehmend zu unterstützen und zu beschleunigen.

 

Die Fähigkeit, nahtlos vom Target bis zum IND und darüber hinaus zu forschen, wird Evotec als führendes innovationseffizientes Unternehmen im Markt noch weiter etablieren. Darüber hinaus ist Aptuits Kundenstamm äußerst komplementär zu Evotecs Partnern. Zwischen den Geschäftsaktivitäten beider Unternehmen bestehen auch signifikante Möglichkeiten des Cross-Sellings.

 

Somit können Evotecs Kunden präklinische Lösungen und Entwicklungsmöglichkeiten durch Aptuit angeboten werden. Gleichzeitig wird äußert komplementäre, hochwertige Kapazität in der frühphasigen Wirkstoffforschung geschaffen. Aptuits Kunden werden vor allem auch durch EVT Execute’s Fokus auf Innovationen in der Wirkstoffforschung profitieren.

 

Die Übernahme führt darüber hinaus zu erhöhten Kapazitäten und Expertise für das wachsende Projektportfolio von EVT Innovate. Das außergewöhnliche Aptuit-Team von Wissenschaftlern und Managern ist von hohem strategischem Wert für Evotec. Aufgrund der Übereinstimmung in Unternehmenswerten erwarten beide Unternehmen eine reibungslose und erfolgreiche Integration in die globalen Geschäftstätigkeiten von Evotec.

Starke Finanzen

Aptuit verfügt über ein starkes, deutlich wachsendes Finanzprofil. Im Jahr 2016 verzeichnete das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von 88 Mio. EUR (erwartete Umsatzerlöse 2017 von 100-110 Mio. EUR) und ein bereinigtes EBITDA von 11 Mio. EUR (bei einem EUR/$-Kurs von 1,17). Aptuits derzeitige Wachstumsraten übersteigen die allgemeinen Wachstumsraten des Markts.

 

Bestimmte Gemeinkosten, die nicht auf laufender Basis anfallen, werden vom Verkäufer zurückbehalten und abgewickelt. Diese Kosten belaufen sich auf ungefähr 4,5 Mio. EUR und ermöglichen es Evotec, Synergien aus dem Abschluss zu ziehen und Implementierungskosten und Umsetzungsrisiken zu reduzieren.

 

Evotec wird für die Übernahme von Aptuit einen Kaufpreis von insgesamt 300 Mio. $ (256 Mio. EUR bei einem EUR/$-Kurs von 1,17) in bar an Welsh, Carson, Anderson & Stowe (“WCAS”) entrichten. WCAS ist ein führendes privates Private Equity-Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Technologie- und Healthcare-Industrie fokussiert.

 

Die Übernahme von 100% des ausgegebenen und ausstehenden Anteilsbesitzes von Aptuit Global LLC, Aptuit (Potters Bar) Limited und Aptuit (Switzerland) AG und die Übernahme aller, wenn auch begrenzten bestehenden Verpflichtungen des Unternehmens, wird durch einen Mix aus bestehenden Liquiditätsreserven und einer zusätzlichen neuen erstrangigen Kreditfinanzierung in Höhe von 140 Mio. EUR beglichen.

 

Die Übernahme wird sich positiv auf Evotecs Umsätze auswirken und einen erheblichen Beitrag zu Evotecs EBITDA leisten. Diese Transaktion stärkt darüber hinaus Evotecs allgemeine strategische Ausrichtung. Es wird erwartet, dass die Transaktion im dritten Quartal 2017 abgeschlossen wird. Eine Prognoseaktualisierung wird bei Abschluss der Transaktion veröffentlicht.

 

Externe Innovationen gestärkt
Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, sagte: “Dieser Zusammenschluss zweier großer Unternehmen in der Wirkstoffforschung ist ein wichtiger Schritt für Evotec bei der Erweiterung unserer einzigartigen Ausrichtung auf externe Innovation von Pharma-, Biotechunternehmen und Stiftungen. Wir freuen uns sehr darauf, die Mitarbeiter von Aptuit nach Abschluss der Transaktion im Evotec-Konzern willkommen zu heißen.”

Dr. Mario Polywka, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: “Unsere Strategie ist darauf ausgerichtet, den Unternehmenswert kontinuierlich durch die Erweiterung unserer führenden Position als Anbieter hochwertiger Wirkstoffforschungs- und -entwicklungslösungen zu steigern.

 

Die industrieführende IND-Plattform und -Expertise anzubieten wird unseren Partnern und Kunden in der Forschung zugutekommen und den Fortschritt von Projekten in klinischen Studien der Phase I und II beschleunigen. Wir freuen uns darauf, unsere neuen Kollegen bei Evotec in dieser spannenden Zeit des Unternehmenswachstums begrüßen zu können.”

Jonathan Goldman, CEO von Aptuit, fügte hinzu: “Es freut mich sehr, dass Aptuits erstklassige Wissenschaftler mit Evotec zusammenkommen, um gemeinsam ein best-in-class Unternehmen aufzubauen. Das operative Management und ich freuen uns darauf, unseren Kunden auch weiterhin ein erweitertes Angebot in der Forschung als Teil der Evotec-Familie sowie end-to-end-Lösungen vom Target zum IND (INDiGO), Phase I und zu kommerziell integrierten CMC-Lösungen anbieten zu können.

 

Unsere Kunden und Mitarbeiter dürfen eine Kontinuität in der Führung und ein Engagement von Evotec hinsichtlich Investitionen in geplantes Wachstum erwarten.”

 

Höchste Qualität hinzuaquiriert
Henning Steinhagen, President of R & D bei Aptuit, fügte hinzu: “Die Meldung unterstreicht den Wert, der aus der Kombination wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Effizienz entsteht. Unser Team ist sehr motiviert, als Teil von Evotec ein erweitertes Angebot von end-to-end-Lösungen von höchster Qualität zu bieten. Wir freuen uns auf die Fortführung des Erfolgs in Kundenprojekten und der Ausführung unseres Wachstumsplans.”

Brian Regan, General Partner bei WCAS und Mitglied des Boards von Aptuit, ergänzte: “WCAS ist sehr stolz auf die lange Partnerschaft mit Aptuit beim Aufbau eines hervorragenden Service-Anbieters für führende Biopharma-Unternehmen. Die erstklassige Wissenschaft sowie der integrierte Ansatz des Unternehmens in der Wirkstoffforschung und -entwicklung haben zu zahlreichen medizinischen Fortschritten geführt, darunter lebensrettende Pharmazeutika, die von Patienten weltweit verwendet werden.

 

Wir sind Jonathan Goldman, dem Führungsteam von Aptuit und allen Mitarbeitern für ihr Engagement und die großen Bemühungen beim Aufbau einer erstklassigen Partner Research Organisation zu tiefstem Dank verpflichtet. Wir sind der Ansicht, dass diese Transaktion für die Kunden, Mitarbeiter und Anteilseigner sowohl von Aptuit und Evotec ein großer Gewinn ist.”

 

 

Weitere Meldungen:

EVOTEC: Zusammenarbeit mit Bayer verlängert!

Themen im Artikel

Infos über Finanznachrichten

    Finanznachrichten:

    Hier finden Sie die aktuellsten Finanznachrichten auf broker-test.de.

    Disclaimer & Risikohinweis

    Für die oben stehende Mitteilung und angezeigtes Bild-, Ton- und Videomaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe unterhalb der Meldung) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie den dazu gehörigen Bild-, Ton-, Video- und Informationsmaterialien. Bitte gehen Sie für weitergehende Informationen immer auf die Webseite des Herausgebers und informieren sich dort über die aktuellsten rechtlichen Rahmenbedingungen und Verwendungsmöglichkeiten.

    Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte

    Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein. Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Der Autor haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

    Finanznachrichten News

    Weitere Trading News