Broker Test Logo

HeidelbergCement platziert Euroanleihe

HeidelbergCement hat unter seinem 10 Mrd € EMTN-Programm eine Euroanleihe (ISIN XS1810653540) mit einem Emissionsvolumen von 750 Mio € und einer Laufzeit bis 24. April 2028 platziert. Die Emissionserlöse werden zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung und zur Rückzahlung anstehender Fälligkeiten verwendet.

Die 10-jährige Anleihe weist einen Festzins von 1,750 % p.a. auf. Der Ausgabekurs liegt bei 98,870 %, womit sich eine Rendite von 1,875 % ergibt. Joint Bookrunners der Emission sind BayernLB, BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank (B&D), J.P. Morgan und Mediobanca.

Über HeidelbergCement
HeidelbergCement ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Der Konzern beschäftigt 59.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in rund 60 Ländern.

Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der HeidelbergCement AG dar.

Diese Mitteilung ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine solche Registrierung ist nicht beabsichtigt.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan bestimmt, und sind weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan.

HeidelbergCement AG 22.03.2018 - HeidelbergCement plant Dividendenerhöhung nach Rekordjahr
HeidelbergCement AG 02.01.2018 - HeidelbergCement: Einmaliger Negativeffekt durch US-Steuerreform
HeidelbergCement AG 20.09.2017 - HeidelbergCement verstärkt sich in Italien
HeidelbergCement AG 01.08.2017 - HeidelbergCement: Alles im grünen Bereich?
HeidelbergCement AG 03.07.2017 - HeidelbergCement: Attraktiver Wachstumsmarkt erschlossen
HeidelbergCement AG 10.05.2017 - HeidelbergCement: Nur ein "verhalten optimistischer" Ausblick für 2017
HeidelbergCement AG 21.04.2017 - HeidelbergCement: Marktposition in den USA erweitert
HeidelbergCement AG 16.03.2017 - HeidelbergCement: Gewinn schrumpft um 12 %
HeidelbergCement AG 14.02.2017 - HeidelbergCement: Erfolgreichstes Jahr seit der Finanzkrise
HeidelbergCement AG 25.10.2016 - HeidelbergCement veräußert Beteiligungen für Italcementi-Akquisition
16. April 2018