DAX bleibt im Abwärtstrend, Ifo-Index und Inflationsdaten im Blickpunkt

onemarketsZum Wochenschluss leuchteten die Kurstafeln in Europa mehrheitlich in rot.

Konjunktur- und Zinsängste verunsicherten die Marktteilnehmer.

Chinas Wirtschaft will nicht so recht in Gang kommen.

Trotz der jüngsten Zinssenkung bleiben die Investoren skeptisch.

Am Donnerstag haben die Notenbanken von Großbritannien und Norwegen den Leitzins um 50 Basispunkte und die Schweizer Notenbank um 25 Basispunkte erhöht.

Ein Ende der Leitzinserhöhungen ist noch nicht in Sicht. Dies gilt auch für die EZB und die Fed.

Dies drückt ebenfalls auf die Kauflaune. So schlossen DAX, CAC40 und EUROSTOXX 50 mit Wochenverlusten zwischen 2,8 und 3,2 Prozent.

Am Montag wird der ifo-Geschäftsklima-Index veröffentlicht. Im weiteren Verlauf der Woche stehen Inflationsdaten aus Europa im Fokus der Investoren.

 

Anleihen und Rohstoffe

An den Anleihemärkten bleibt es derweil turbulent. Die Zinsstrukturkurven sind bereits seit geraumer Zeit invers. Das heißt: Die Renditen kurzläufiger Staatspapiere liegen über den Renditen langläufiger Anleihen.

Aktuell erreicht der sogenannte Spread zwischen 2- und 10jährigen deutschen Anleihen jedoch 0,82 Prozent. Dies war zuletzt in den 90ern zu beobachten.

In den USA hat der Spread die 1%-Marke erreicht. Dies gab es zuletzt Anfang 2000. Damals drehten die Märkte auf diesem Level.

Diese Entwicklungen gehen auch bei den Rohstoffen nicht spurlos vorbei. Vielmehr kamen sowohl die Edelmetalle Gold, Palladium, Platin und Silber als auch der Ölpreis in der abgelaufenen Woche kräftig unter Druck.


Unternehmen im Fokus

Die Liste der Wochengewinner im DAX ist überschaubar. Covestro bekam durch ein Übernahmeangebot Aufwind und MTU Aero Engines überzeugte durch neue Aufträge. So konnte der Triebwerkhersteller auf der Luftfahrtmesse neue Aufträge in Höhe von rund einer Milliarden Euro einfliegen.

Ebenfalls nennenswert im Plus schlossen Adidas und Deutsche Telekom die Woche ab.

Siemens Energy und Lanxess schockten die Investoren hingegen mit Gewinnwarnung und wurden an den Aktienmärkten entsprechend abgestraft.

 

Chart: DAX

  • Widerstandsmarken: 15.900/15.940/16.000/16.030/16.080 Punkte
  • Unterstützungsmarken: 15.650/15.730/15.810 Punkte

Zum Wochenschluss gab der DAX zeitweise 250 Punkte ab. Am späten Nachmittag holte der Index zwar wieder einige Punkte auf. Der kurzfristige Abwärtstrend bleibt dennoch intakt.

Auf dem Weg nach oben gilt es zunächst die Widerstandszone 15.900/16.000 Punkte zu überwinden, ehe von der Chance auf eine nachhaltige Erholung die Rede sein kann.

Bis dahin ist mit weiterhin hohen Schwankungen und einem erneuten Test der Unterstützung bei 15.730 Punkte zu rechnen.

 

DAX in Punkten; Stundenchart

Betrachtungszeitraum: 26.05.2023 –23.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 26.05.2023 –23.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 24.06.2016 – 23.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 24.06.2016 – 23.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Wichtige Termine

MONDAY JUNE 26, 2023

  • Germany-Ifo Changes
  • United Kingdom-CBI reported sales

TUESDAY JUNE 27, 2023

  • ECB President Lagarde speaks – Introductory speech by Ms Lagarde at ECB Forum on Central Banking in Sintra
  • United States-Durables
  • ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data
  • United States-Consumer confidence

 

 

WEDNESDAY JUNE 28, 2023

  • EU Commision expected to set out draft rules on digital euro
  • Germany-GfK consumer confidence
  • Spain-Retail Sales
  • Switzerland-ZEW – Swiss investor sentiment
  • Austria-PMI
  • ECB Bank supervisor Enria speaks
  • Fed’s Powell, ECB’s Lagarde, BOJ’s Ueda and BoE’s Bailey speak
  • Federal Reserve to publish annual bank stress test results

THURSDAY JUNE 29, 2023

  • US Federal Reserve chairman Powell and Bank of Spain´s governor De Cos participate in  conference on financial sustainability in Madrid
  • Spain-Inflation Prelim
  • Germany-Inflation Prelim
  • United States-Initial Jobless Claims
  • United States-GDP Final
  • Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on U.S. economy in Dublin, Ireland

FRIDAY JUNE 30, 2023

  • China (Mainland)-PMI Manuf
  • China (Mainland)-Non-Mfg PMI
  • United Kingdom-GDP Final
  • Germany-Retail Sales
  • France-Inflation Prelim
  • Austria-PPI
  • Austria-flash inflation
  • Germany-Unemployment
  • Euro Zone-flash inflation
  • Euro Zone-Unemployment

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    Quelle: UniCredit Bank AG – Onemarkets

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