Gold gewinnt durch USD Rückgang nach schwachen Daten aus den USA

GKFX: Der Dollar ist am Dienstag gegenüber dem Euro von einem neuen Zwei-Dekaden-Hoch zurückgekommen, nachdem ein Bericht gezeigt hat, dass die Aktivität des US-Privatsektors im August den zweiten Monat in Folge geschrumpft ist, was die Aussichten der Federal Reserve erhöht, ihren Zinserhöhungszyklus zu lockern.

Der S&P Global Flash Composite Purchasing Managers Index (PMI) für August fiel in diesem Monat auf 45 und damit auf den niedrigsten Stand seit Februar 2021, da die Nachfrage nach Dienstleistungen und im verarbeitenden Gewerbe angesichts der Inflation und der strengeren finanziellen Bedingungen nachließ. Ein Wert unter 50 bedeutet einen Rückgang der Aktivität.

Der Nachfragerückgang war genau das, was die Fed mit ihrer härtesten Zinserhöhungsserie seit den 1980er Jahren zu erreichen versucht hat.

Die Fed hat die Zinssätze von nahezu Null im März auf die derzeitige Spanne von 2,25% bis 2,50% angehoben, und in den kommenden Monaten wird mit weiteren Erhöhungen gerechnet, da sie versucht, die Inflation einzudämmen, die sich auf einem 40-Jahres-Hoch befindet.

 

 

ROHSTOFFE

Der Goldpreis stieg am Dienstag und beendete damit sechs aufeinanderfolgende Verlustperioden. Unterstützt wurde dies durch einen Rückzug des Dollars und niedrigere Treasury-Renditen nach schwachen US-Konjunkturdaten.

Spotgold stieg um 0,9% auf 1.750,59 USD pro Unze. Die Preise waren in den letzten sechs Sitzungen gesunken und hatten am Montag mit 1.727,01 USD den niedrigsten Stand seit dem 27. Juli erreicht.

Die US-Gold-Futures stiegen um 0,9% auf 1.764,20 USD. “Der Dollar und die Renditen sind nach den schwachen PMI-Daten gesunken, was dem Goldpreis geholfen hat”, sagte Edward Moya, Senior Analyst bei OANDA.

Die Ölpreise sprangen am Dienstag um etwa 3 USD pro Barrel in die Höhe, nachdem Saudi-Arabien die Idee von Produktionskürzungen seitens OPEC+ ins Spiel gebracht hatte, um die Preise im Falle der Rückkehr iranischen Rohöls und der Aussicht auf einen Rückgang der US-Lagerbestände zu stützen.

Der saudische Energieminister sagte, dass die OPEC+ über die Mittel verfüge, um mit den Herausforderungen umzugehen, einschließlich einer Produktionskürzung, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Montag unter Berufung auf Kommentare von Abdulaziz bin Salman gegenüber Bloomberg.

 

 

AKTIEN

Der technologielastige Nasdaq stieg am Dienstag bei unruhigem Handel leicht an, unterstützt von Wachstumswerten der Megacaps, die auf vorsichtige Hoffnungen setzen, dass die US-Notenbank nach schwachen US-Konjunkturdaten die Zinsen nicht so aggressiv anheben wird.

Die Wirtschaftstätigkeit des Privatsektors in den Vereinigten Staaten schrumpfte im August den zweiten Monat in Folge, wobei der Dienstleistungssektor besonders schwach war, da die Nachfrage angesichts der Inflation und strengerer finanzieller Bedingungen nachließ.

Der S&P Global Flash Composite Purchasing Managers Index (PMI) für August fiel in diesem Monat auf 45 und damit auf den niedrigsten Stand seit Februar 2021, nachdem er im Juli noch bei 47,7 gelegen hatte. Ein Wert unter 50 deutet auf eine Schrumpfung der Aktivität hin.

Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Treasury-Note hielt sich am Dienstag über der 3%-Marke, während die Anleger eine Reihe neuer Wirtschaftsdaten verfolgten und sich auf das Wirtschaftssymposium in Jackson Hole im Laufe der Woche freuten.

Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe stieg zwischenzeitlich um 1 Basispunkt auf 3,046% und blieb damit über der 3%-Marke, nachdem sie diese in der vorangegangenen Sitzung zum ersten Mal seit einem Monat überschritten hatte.

Die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihe stieg im Laufe des Tages um fast 1 Basispunkt auf 3,248%, während die Rendite der kurzfristigen 2-jährigen Staatsanleihe um 3 Basispunkte niedriger war und bei etwa 3,308% notierte. Die Renditen entwickeln sich umgekehrt zu den Kursen, und ein Basispunkt entspricht 0,01%.

 

 

ANALYSE

“Das kurzfristige Kursgeschehen spiegelt zwar einige positive Entwicklungen für den EUR wider – zinsbullische Umkehrungen auf der Ein- und Sechs-Stunden-Chart -, aber das Ausbleiben eines Durchbruchs vom Intraday-Tief bei 0,99 deutet darauf hin, dass der EUR hier nur eine schwache Nachfrage erfährt, wobei der Zahlenbereich immer noch Aufmerksamkeit auf sich zieht.”

“Wir sehen den Intraday-Widerstand bei 0,9950.”

“Die Unterstützung unterhalb der Zahl ist wirklich auf die 50er und 00er bis 0,9570/75 begrenzt.”

 

CHART

Technischer Ausblick: Long-Position über 1,1745. Ziel 1,189.

Umgekehrt: Durchbruch unter 1,1746, um 1,172 zu eröffnen.

Kommentar: Das Paar bricht über den Widerstand.