Öl steigt von Ein-Monats-Tief, da Russland mit Exportstopp droht

GKFX: Das Pfund Sterling konnte seine leichten Gewinne vom Morgenhandel am Donnerstag nicht halten, da die aggressiven Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell die britischen Maßnahmen zur Senkung der steigenden Energiekosten überwogen und das Pfund Sterling in der Nähe seines 37-Jahres-Tiefs vom Vortag beließen.

Das Pfund Sterling lag zuletzt bei 1,1486 USD und damit 0,42% niedriger, nachdem es am Donnerstag, als die neue Premierministerin Liz Truss eine Begrenzung der steigenden Energierechnungen für die Verbraucher für zwei Jahre ankündigte, einen Höchststand von 1,1562 USD erreicht hatte.

Damit lag er aber immer noch nicht weit über dem Stand von 1,1407 USD vom Mittwoch, dem tiefsten Stand seit 1985. Die britische Währung hat in diesem Jahr gegenüber dem Dollar 15% an Wert verloren, was auf eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und eine steigende Inflation zurückzuführen ist.

 

 

ROHSTOFFE

Die Goldpreise gaben am Donnerstag nach, während der Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, die Erwartungen einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf der bevorstehenden Sitzung der Fed bekräftigt hatte.

Die Fed ist fest entschlossen”, die Inflation zu kontrollieren, aber es bleibt die Hoffnung, dass dies ohne die sehr hohen sozialen Kosten” früherer Inflationsbekämpfungen möglich ist, sagte Powell.

Gegen Nachmittag lag der Goldpreis um 0,4% niedriger bei 1.711,10 USD pro Unze, nachdem er zuvor ein mehr als einwöchiges Hoch erreicht hatte. Die US-Gold-Futures fielen um 0,4% auf 1.721,40 USD.

Die Rohölpreise stiegen am Donnerstag um etwa 2%, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung auf ein Ein-Monats-Tief gefallen waren, nachdem Russland gedroht hatte, die Öl- und Gasexporte an einige Abnehmer zu stoppen.

Dieser Preisanstieg erfolgte trotz eines überraschenden Anstiegs der US-Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche und der Befürchtung, dass Chinas Verlängerung der Corona-Lockdowns und die weltweit steigenden Zinssätze die Wirtschaftstätigkeit bremsen und die Kraftstoffnachfrage beeinträchtigen würden.

 

 

AKTIEN

Die Aktienkurse stiegen am Donnerstag, nachdem sie sich zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her bewegt hatten, während die Wall Street die Kommentare des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell zur weiteren Inflationsbekämpfung durch die Zentralbank abwog.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 136 Punkte bzw. 0,43%. Der S&P 500 stieg um 0,41%, und der Nasdaq Composite legte um 0,14% zu.

Zuvor waren die Aktienkurse während einer Fragestunde von Powell am Cato Institute gesunken, in der er bekräftigte, dass die Zentralbank alles Notwendige tun werde, um die Inflation zu bekämpfen. Er deutete auch an, dass eine Pause bei den Zinserhöhungen oder eine Umstellung auf Zinssenkungen nicht unmittelbar bevorstehe.

Die Anleiherenditen stiegen am Donnerstag gegenüber der vorangegangenen Sitzung leicht an, nachdem die Europäische Zentralbank in dem Bemühen, die hohe Inflation einzudämmen, die Zinssätze angehoben hatte.

Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Treasury-Note lag um 2 Basispunkte höher bei 3,288%. Die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihe stieg um fast 3 Basispunkte auf 3,435%.

Die Rendite der 2-jährigen Staatsanleihe stieg um fast 4 Basispunkte auf 3,485%. Die kurzfristige Anleihe stieg letzte Woche auf 3,55% und erreichte damit den höchsten Stand seit 2007. Die Renditen entwickeln sich umgekehrt zu den Kursen, und ein Basispunkt entspricht 0,01%.

 

ANALYSE

“Nach der heutigen Rekordzinserhöhung gehen wir nun davon aus, dass die Europäische Zentralbank ihren Einlagensatz Ende Oktober um weitere 50 Basispunkte und im Dezember ebenfalls um 50 Basispunkte anheben wird, so dass der Einlagensatz bis zum Ende dieses Jahres auf 1,75 % steigen wird. Wir erwarten eine letzte Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 2,00% Anfang 2023.”

“Aus der Währungsperspektive erwarten wir in nächster Zeit immer noch einen weiteren Rückgang des Euro, da die US-Notenbank vorerst an der Straffung der Geldpolitik festhält und die wirtschaftlichen Aussichten für die Eurozone nicht gerade glänzend sind. Wir erwarten eine gewisse Erholung des Euro im Jahr 2023, da ein stabiler geldpolitischer Ausblick der EZB den Euro gegenüber dem US-Dollar ansteigen lässt, wobei letzterer durch die Erwartung und eventuelle Umsetzung der geldpolitischen Lockerung der Federal Reserve bis Ende 2023 belastet werden dürfte.”

 

CHART

Technische Sicht: Long-Position über 0,9955. Ziel 1,001.

Umgekehrt: Durchbruch unter 0,9955, um 0,9922 zu eröffnen.

Kommentar: Das Paar bricht über den Widerstand.