Preisspanne für Börsengang von HelloFresh festgelegt

  • Preisspanne für den Börsengang von HelloFresh beträgt EUR 9,00 bis 11,50 je HelloFresh Aktie
  • Börsengang wird 27,00 Millionen neue HelloFresh Aktien umfassen. Weitere 4,05 Millionen Aktien können im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung platziert werden
  • Volumen der Platzierung wird zwischen EUR 279 bis 357 Millionen liegen (unter der Annahme einer vollständigen Mehrzuteilung)

Die HelloFresh SE, an der die Rocket Internet SE mit rund 52,8 % beteiligt ist, hat am Sonntag die Preisspanne für ihren geplanten Börsengang auf EUR 9,00 bis EUR 11,50 je angebotener Aktie festgesetzt.

Der Börsengang steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Veröffentlichung.

Im Rahmen des Börsengangs werden 27,00 Millionen neu auszugebende Aktien aus einer Kapitalerhöhung angeboten. Darüber hinaus können bis zu 4,05 Millionen Aktien (ca. 15% der angebotenen Aktien) im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung platziert werden.

Das Volumen der Platzierung wird zwischen EUR 279 bis 357 Millionen liegen, unter der Annahme einer vollständigen Ausnutzung der Mehrzuteilung von bis zu 4,05 Millionen Aktien.

Für den Fall, dass keine Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt werden und es daher zu einer vollständigen Ausübung der den Banken eingeräumten Option zum Erwerb einer der Mehrzuteilung korrespondierenden Anzahl von Aktien (sog. Greenshoe Option) kommt, wird HelloFresh weitere neue Aktien ausgeben und die Erlöse aus der Mehrzuteilung vereinnahmen (sog. Primary Greenshoe).

Rocket Internet wird die Mehrzuteilung durch ein Wertpapierdarlehen von bis zu 4,05 Millionen Aktien aus dem eigenen Bestand unterstützen, die jedoch in jedem Fall an Rocket Internet zurückgeführt werden.

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