Der Leipziger Robo Advisor Evergreen bietet seinen Kunden eine global diversifizierte und auf die persönliche Risikoneigung und Lebenssituation zugeschnittene Kapitalanlage, die mit Hilfe einer erprobten Risikomanagement-Technologie täglich an die schwankenden Marktbedingungen angepasst wird.

Die Einhaltung dieses Risikoprofils wird auf täglicher Basis überwacht.

Marktturbulenzen führen zu einer konsequenten Reduzierung risikoreicher Anlageklassen im Portfolio. Die Umsetzung erfolgt nahezu zeitgleich mit der Marktentwicklung, sodass komplett auf Prognosen verzichtet wird.

Mindesteinlage erforderlich?

Nein ab 1 EUR

Anlageklassen

  • Aktien
  • Anleihen
  • Immobilien
  • Rohstoffe
  • Hedgefonds

Sparplan

Ja ab 1 EUR

Investmentvehikel

  • ETFs
  • ETCs
  • Fonds
  • Hedgefonds

BaFin gelistet

Checkliste EVERGREEN Checkliste

Kündigungsfrist Nein
Anlagestrategien 10
Depotgebühren

Nein
Kosten Vermögensverwaltung

Keine
Rebalancing Ja
Produktkosten

0,59% p.a.
Performancegebühr

Nein
Ausgabeaufschlag

Nein
Kosten p.a. bei 5.000 € Anlagesumme

29,50 Euro
Kosten p.a. bei 10.000 € Anlagesumme

59,00 Euro
Kosten p.a. bei 50.000 € Anlagesumme

295,00 Euro
Kosten p.a. bei 100.000 € Anlagesumme

590,00 Euro
Kosten bei 250.000 € Anlagesumme

1.475,00 Euro
Gründung

2018
Kontoführende Bank

DAB BNP Paribas
Gesetzliche Einlagensicherung

100.000 Euro/Kunde Gesetzliche Einlagensicherung; Darüber hinaus bis zu einer Höhe von 90 Millionen Euro pro Kunde über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.

Die beiden Fonds Evergreen PDI Yin und Evergreen PDI Yang werden mittels dynamischer Wertsicherungsstrategie “Passive Dynamic Investing” (PDI) mit jeweils unterschiedlichen Risikobudgets gemanagt. Dabei agiert der Publikumsfonds Evergreen PDI Yin mit niedrigerem Risikobudget sicherheitsorientiert, der Evergreen PDI Yang aufgrund seines höheren Risikobudgets gewinnorientiert.

Je nach Risikotoleranz und Renditeerwartung der Anleger, welche zuvor auf der Online-Plattform von Evergreen ermittelt werden können, erfolgt die individuelle und passgenaue Zusammensetzung der zwei Fonds in den kostenlosen Kundendepots von Evergreen.

Darüber hinaus können die Fonds bei allen Banken und Sparkassen erworben werden, sofern sie in deren Produktplatte aufgenommen werden.

 

Evergreen Kinderdepot

Bei EVERGREEN haben Eltern die Möglichkeit, direkt ein eigenes Depot für ihren Nachwuchs zu eröffnen. Das Kinderdepot kann dabei jederzeit über den Login der Eltern verwaltet werden. So können ganz einfach Sparpläne erstellt oder Einmalzahlungen veranlasst werden.

Im Unterschied zum regulären Depot, gehören beim Kinderdepot alle eingezahlten Beträge dem Kind selbst. Das bedeutet, sobald das Kind volljährig ist, wird das Depot überschrieben und es darf vollständig über das Ersparte verfügen. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die Eltern zwar Zugriff auf das Depot, dürfen das Geld aber nicht für eigene Zwecke benutzen.

Weitere Informationen zum Evergreen Kinderdepot…

 

Mindesteinlage Evergreen

Bereits ab 1 Euro kann bei Evergreen in die Fonds angelegt werden.

 

Verwaltungsgebühr Evergreen

Die Verwaltungsgebühr und die Verwahrstellenvergütung belaufen sich zusammen auf 0,59 Prozent pro Jahr: Darin enthalten sind ebenfalls die Depot- und Kontoführung für Evergreen Kunden, sowie die Transaktionskosten im Depot. Auf Servicegebühren, Ausgabeaufschläge oder Performancegebühren wird komplett verzichtet.

Kostentransparenz steht bei Evergreen im Vordergrund!

 

Produktkosten

Anlagesumme

Produktkosten

         5.000,00 €

          29,50 €

       10.000,00 €

          59,00 €

       50.000,00 €

       295,00 €

    100.000,00 €

       590,00 €

    250.000,00 €

    1.475,00 €

 

Evergreen ist aktiver Risikomanager für Privatanleger und hat seine Wurzeln im institutionellen Asset Management. Mit einer dynamischen Asset Allokation managt Evergreen täglich die Kapitalmarktrisiken der Anleger. Mit der dynamischen Portfoliosteuerung reduziert Evergreen zudem Risiken in Krisenphasen und sorgt für prognosefreie Partizipation im positiven Marktumfeld.

Neben der professionellen Anlagestrategie und den fairen Gebühren, können Nutzer auch das erweiterte Serviceangebot von Evergreen nutzen:

  •  kostenlose Finanzplanungstools
  •  automatische Optimierung der Steuerlast
  •  Ausführliche Analysefunktion der Geldanlage mit verschiedenen Risikoparametern
  •  Pockets: digitale Unterdepots mit denen jeder Anleger seine Sparziele mit unterschiedlichen Risiko/Ertrag-Vorgaben separat besparen kann

 

Onboarding

Risikoanalyse und Anmeldung bei Evergreen

Risikoanalyse und Anmeldung bei Evergreen

 

Expertenansicht

Mobile Ansicht der täglich aktualisierten Analyse des eigenen Portfolios

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Yin und Yang

Yin und Yang - Gewichtung von Sicherheit vs. Ertrag

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