ETF der Woche: Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc bildet den EURO STOXX Bank Index nach. Der Index bietet Zugang zum Bankensektor der Eurozone.

 

Chartcheck – Betrachtung im Wochenchart

 

Der ETF konnte sich zu Jahresbeginn deutlich erholen.

Es ging dynamisch aufwärts bis in den Bereich der 230 EUR. Der scharfe Rücksetzer im April wurde direkt zurückgekauft, es bildete sich eine V-Formation ab.

Im Mai konnte der Anteilsschein weiter aufwärts an und über die 240 EUR-Marke laufen. Das Wochenchart ist aktuell als uneingeschränkt bullisch zu interpretieren.

Im Wochenchart ist erkennbar, dass die SMA20 (aktuell bei 217,76 EUR) in den letzten Handelsmonaten und Jahren eine belastbare Unterstützung gewesen ist.

Rücksetzer konnte sich zumeist im Bereich dieser Linie stabilisieren und erholen.

Hat die SMA20 nicht als Support gehalten, so hat die SMA50 (aktuell bei 185,16 EUR) darunter noch eine relevante Unterstützung geboten.

Nach dem Rücksetzer im April ging es fast bis an die SMA50 zurück und von hier aus wieder direkt und dynamisch aufwärts.

Solange sich der Anteilsschein per Wochenschluss über der SMA20 halten kann, solange könnte es weiter aufwärts gehen.

Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 260/265 EUR und übergeordnet die 290/295 EUR sein.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten sich diese zunächst im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen.

Sollte es per Wochenschluss unter diese Linie gehen, so ist es wesentlich, dass der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie bestehen bleibt.

Wird dieser aufgegeben, so könnte es weiter abwärts an die SMA50 gehen.

Spätestens beim Erreichen dieser Linie sollte sich ein Richtungswechsel einstellen.

• Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bullisch

 

LYBK Chartcheck – Betrachtung im Tageschart

 

Der scharfe Rücksetzer im April konnte sich exakt an der SMA200 (aktuell bei 189,62 EUR) stabilisieren.

Wie im Chart erkennbar ist die Lunte der Tageskerze unter diese Linie gegangen, der Kerzenkörper hat auf der SMA200 aufgesetzt.

Von hier aus stellte sich wieder Kaufdruck ein, der den Anteilsschein sowohl über die SMA20 (aktuell bei 240,86 EUR) als auch über die SMA50 (aktuell bei 224,11 EUR) geführt hat.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Rücksetzer in den letzten Handelstagen mehrmals auf der SMA20 aufgesetzt haben, diese Linie aber (bisher) ein belastbarer Support gewesen ist.

Solange der Anteilsschein per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Erholungen einstellen, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Wochenbetrachtung gewürdigt worden sind.

Sollte die SMA20 aber per Tagesschluss im Zuge von Schwäche nicht halten, so könnte es weiter abwärts bis in den Bereich der SMA50 gehen.

Im Chart ist erkennbar, dass sich die Rücksetzer in den letzten Monaten häufig im Bereich dieser Linie haben erholen können.

 

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc Basisdaten

Anlageschwerpunkt	Aktien, Europa, Finanzdienstleistungen
Fondsgröße	2.508 Mio. EUR
Gesamtkostenquote (TER)	0,30 % p.a.
Produktstruktur	physisch (vollständige Replikation)
Vergleichsindex	EURO STOXX Banks
Strategie	Long only
Anzahl Positionen	28
Währung	EUR
Währungsrisiko	Währung nicht gesichert
Auflagedatum/ Handelsbeginn	12.12.2012
Ausschüttung	thesaurierend
rechtliche Struktur	ETF

*Stand 06.06.2025

 

 

Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF

 

Die Banco Santander ist mit 12 Prozent das größte Investment des Fonds.

In den TOP 3 Positionen ist gut 1/3 des Fondsvermögens investiert.

 

Verteilung des Portfolios nach Sektoren

 

50 Prozent des Fondsvermögens ist in zwei Ländern investiert, wobei sich daraus ein gewisser geografischer Fokus des Fonds ableiten lässt.

 

Monatsrenditen des ETF

 

 

Risikoübersicht des ETF

Volatilität 1 Jahr	24,90 %
Volatilität 3 Jahre	23,60 %
Volatilität 5 Jahre	27,70 %
Rendite zu Risiko 1 Jahr	1,75
Rendite zu Risiko 3 Jahre	1,59
Rendite zu Risiko 5 Jahre	1,14
Maximum Drawdown 1 Jahr	–  19,82 %
Maximum Drawdown 3 Jahre	–  20,88 %
Maximum Drawdown 5 Jahre	– 34,31 %
Maximum Drawdown seit Auflage	– 64,01 %

 

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt.

Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko.

Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

 

Rendite des ETF im Überblick

Lfd. Jahr	+        41,99 %
1 Monat	+            7,58 %
3 Monate	+           15,52 %
6 Monate	+         48,80 %
1 Jahr	+        43,65 %
3 Jahre	+         160,86 %
5 Jahre	+         296,17 %
Seit Auflage (MAX)	+        140,83 %
2024	+         31,24 %
2023	+          30,85 %
2022	+           0,54 %
2021	+           41,01 %

*Quellenangabe für die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, finanzen.de

 

Gemäß unserer Einschätzung ist der ETF für Anleger interessant, die im Finanzbereich investiert sein wollen.

Der Fonds hat einen Länderschwerpunkt in Italien und in Spanien, woraus sich bestimmte Risiken ergeben könnten.

Der Anteilsschein notiert aktuell im Bereich seines Allzeithochs.

Das Produkt ist, unserer Meinung nach, dann eine Kaufgelegenheit, wenn sich größere Rücksetzer einstellen, wobei übergeordnet die Kursmuster bei einem Investment mit in die Kaufentscheidung einbezogen werden sollten.

Der Fonds sollte in Depots maximal durchschnittlich gewichtet sein.

Aktuell können Anleger den Fonds auf die Watchlist setzen.

 

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc Chart