ETFs im Fokus: Investieren im Automobilsektor – 5 Automobil-ETFs für jeden Anlegertypen

Für Investoren, die vom Fortschritt im Automobilsektor profitieren möchten, bieten ETFs (Exchange-Traded Funds) eine attraktive Möglichkeit, breit gestreut und kosteneffizient zu investieren.

Dabei zählt der Automobilsektor zu den spannendsten und zukunftsträchtigsten Märkten weltweit. Von der Elektromobilität über autonome Fahrzeuge bis hin zu innovativen Mobilitätsdiensten bietet diese Branche ein immenses Wachstumspotenzial.

Allerdings steckt der europäische Automobilsektor, insbesondere der deutsche, gerade in einer Krise.

Aber wer den Automobilriesen die Wende zutraut, der sollte sich die nachfolgenden ETFs genauer anschauen!

In diesem Artikel stellen wir 5 Automobil-ETFs bzw. ETNs vor, die auf unterschiedliche Weise Zugang zu diesem dynamischen Markt verschaffen.  Und am Ende erfahren Sie, welcher ETF zu welchem Anlegertypen passt!

 

1. First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF (CARZ)

Der First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF (CARZ), aufgelegt vom Finanzdienstleister First Trust, ist einer der ersten ETFs, der sich gezielt auf den Automobilsektor spezialisiert hat. Der ETF verfolgt einen passiven Ansatz und bildet den S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem Index ab.

Dieser Index umfasst Unternehmen, die sich mit der Entwicklung, Produktion und Unterstützung von Elektrofahrzeugen und zukünftigen Mobilitätstechnologien beschäftigen.

• Wichtige Beteiligungen: Tesla Inc., Alphabet Inc., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.
• Regionale Aufteilung: USA (45 %), Japan (20 %), Deutschland (15 %), Südkorea (10 %)
• Historische Rendite: Durchschnittliche jährliche Rendite von 13 % in den letzten fünf Jahren.
• Gesamtkostenquote (TER): 0,70 %

Der CARZ-ETF bietet Anlegern Zugang zu globalen Marktführern im Automobilsektor, darunter Tesla, das als Pionier der Elektromobilität gilt, und Alphabet, das mit Waymo eine führende Position im Bereich autonomes Fahren einnimmt.

Analysten loben den ETF insbesondere für seine Diversifikation über verschiedene Regionen und Subbranchen hinweg, was das Risiko reduziert und gleichzeitig Wachstumschancen bietet.

Der ETF eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die von der Elektromobilität und der Digitalisierung des Verkehrs profitieren möchten.

 

2. iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)

Der iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) zielt darauf ab, die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index nachzubilden. Dieser Index umfasst führende europäische Automobilhersteller und -zulieferer.

• Herausgeber: BlackRock Asset Management Deutschland AG
• Top-Holdings: Ferrari NV (22,85%), Mercedes-Benz Group AG (15,28%), Stellantis NV (12,46%)
• Regionale Aufteilung: Deutschland (41,25%), Italien (22,85%), Frankreich (17,02%)
• Historische Rendite: Durchschnittliche jährliche Rendite von circa 6% in den letzten fünf Jahren.
• Volatilität (1 Jahr): circa 17%
• Gesamtkostenquote (TER): 0,46%

 

 

Dieser ETF bietet Anlegern Zugang zu den wichtigsten Akteuren der europäischen Automobilindustrie. Mit einer physischen Replikationsmethode investiert er direkt in die im Index enthaltenen Unternehmen. Die jährliche Ausschüttung der Erträge macht ihn attraktiv für Anleger, die regelmäßige Einnahmen suchen.

Analysten schätzen die breite Diversifikation und die Fokussierung auf etablierte Unternehmen, was ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil bietet.

 

 

 

3. Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF

Der Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF strebt die Nachbildung des STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index an und bietet Zugang zu den größten europäischen Automobilherstellern und -zulieferern.

• Herausgeber: Lyxor International Asset Management
• Top-Holdings: Ferrari NV: 23,95%, Mercedes-Benz Group AG: 14,92%, Stellantis NV: 13,65%, Michelin SCA: 11,20%, Bayerische Motoren Werke AG (BMW): 10,15%, Volkswagen AG: 8,56 %
• Regionale Aufteilung: Deutschland (55,88%), Frankreich (24,77%), Italien (17,53%)
• Historische Rendite: Durchschnittliche jährliche Rendite von circa 8,7% in den letzten fünf Jahren.
• Volatilität 1 Jahr: circa 23%
• Gesamtkostenquote (TER): 0,30%

Mit einer Gesamtkostenquote von 0,30% gehört dieser ETF zu den kostengünstigeren Optionen im Sektor. Die synthetische Replikationsmethode ermöglicht eine präzise Nachbildung des Index. Analysten heben die starke Präsenz deutscher Unternehmen hervor, was Anlegern ermöglicht, gezielt vom deutschen Automobilmarkt zu profitieren.

 

 

4. Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Der Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF zielt darauf ab, die Performance des STOXX® Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Index abzubilden, der eine optimierte Auswahl europäischer Automobilunternehmen bietet.

• Herausgeber: Invesco Asset Management
• Top-Holdings: Mercedes-Benz Group: 20,71%, Ferrari: 17,65%, Stellantis: 15,62%, Bayerische Motoren Werke: 12,19%, Volkswagen: 9,67% …
• Regionale Aufteilung: Europa
• Historische Rendite: Durchschnittliche jährliche Rendite von circa -12,6% in den letzten fünf Jahren.
• Volatilität 1 Jahr: circa 26%
• Gesamtkostenquote (TER): 0,20%

Dieser ETF verwendet eine optimierte Sampling-Technik, um die Indexperformance effizient nachzubilden. Analysten schätzen die Optimierungsmethode, da sie potenziell höhere Renditen bei geringeren Kosten ermöglicht. Die Fokussierung auf den europäischen Markt bietet Anlegern Zugang zu einem Sektor, der für seine Innovationskraft bekannt ist; allerdings derzeit viel Konkurrenz aus China bekommt.

 

 

 

5. MAX Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU)

Der MAX Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU), ausgegeben von der Bank of Montreal, richtet sich an risikobereite Investoren. Dieses Exchange-Traded Note (ETN) bietet eine dreifache Hebelwirkung auf den Prime Auto Industry Index. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die in der Automobilherstellung, Zulieferung und im Vertrieb tätig sind.

Aufgrund der Hebelwirkung ist dieser ETN nicht für konservative Anleger geeignet.

• Wichtige Beteiligungen: Diversifizierter Index mit großen Herstellern wie General Motors, Ford und Toyota.
• Regionale Aufteilung: USA (50 %), Japan (30 %), Deutschland (10 %).
• Historische Rendite: Durchschnittliche jährliche Rendite von -25,7 % in den letzten fünf Jahren (bedingt durch 3-fache Hebelwirkung und Marktschwankungen).
• Gesamtkostenquote (TER): 0,95 %

Der CARU-ETN wird häufig für kurzfristige Trades genutzt, da die dreifache Hebelwirkung sowohl Chancen als auch erhebliche Risiken birgt.

Analysten warnen, dass solche Instrumente aufgrund ihrer Volatilität nicht für langfristige Investments geeignet sind.

Dennoch bietet der ETN eine einzigartige Möglichkeit, überproportional von positiven Entwicklungen im Automobilsektor zu profitieren, beispielsweise bei unerwarteten Umsatz- oder Produktionssteigerungen.

Nur für sehr risikoaffine Trader geeignet!

 

Welcher Automobil-ETF/ETN passt also zu welchem Anlegertyp?

Jeder der vorgestellten ETFs und ETNs bietet eine spezifische Strategie und eignet sich für unterschiedliche Anlegertypen. Die Auswahl sollte auf Basis von Risikobereitschaft, Anlagehorizont und persönlichen Zielen erfolgen:

1. First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF (CARZ)

Geeignet für langfristig orientierte Anleger, die breit diversifiziert in die globale Elektromobilität und Digitalisierung investieren möchten. Mit einem Fokus auf marktführende Unternehmen und solider regionaler Streuung ist dieser ETF eine ausgewogene Wahl für Wachstumsinvestoren.

2. iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)

Ideal für konservative Anleger, die Zugang zu etablierten europäischen Automobilherstellern suchen. Dieser ETF bietet moderate Renditen, geringe Volatilität und regelmäßige Ausschüttungen, was ihn für Einkommensinvestoren attraktiv macht.

 

 

3. Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF

Empfohlen für kostenbewusste Anleger, die gezielt in den deutschen Automobilmarkt investieren möchten. Die niedrige Gesamtkostenquote und die synthetische Replikation machen ihn zu einer effizienten Wahl für langfristige Investitionen.

4. Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF

Interessant für spekulative Anleger, die von optimierten Investmentstrategien und der Innovationskraft des europäischen Automobilsektors profitieren möchten. Die hohe Volatilität und die negative historische Rendite zeigen jedoch ein hohes Risiko, das nur erfahrene Anleger eingehen sollten.

5. MAX Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU)

Nur für extrem risikoaffine Trader geeignet, die kurzfristig von starken Marktbewegungen im Automobilsektor profitieren möchten. Die dreifache Hebelwirkung kann sowohl hohe Gewinne als auch extreme Verluste bedeuten. Nicht für langfristige oder konservative Anleger geeignet.

 

Fazit:

Zusammenfassend bietet der Automobilsektor über diese ETFs und ETNs eine Vielzahl von Optionen für unterschiedliche Anlagestrategien. Die Wahl des richtigen Produkts hängt von der individuellen Risikobereitschaft und den Zielen ab.

Anleger sollten stets die spezifischen Merkmale, Kosten und Risiken berücksichtigen.

 

 

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