Morgenticker am 20.03.23: Asien im Minus, USA und Dax neutral, Kryptos geben nach, Edelmetalle legen zu

XTB: Die Schweizerische Nationalbank hat bekannt gegeben, dass UBS die Credit Suisse im Rahmen eines von der Regierung arrangierten Deals kaufen werde. Die UBS wird die CS für 3 Milliarden CHF kaufen und zusätzlich 9 Milliarden CHF an Staatsgarantien erhalten. Darüber hinaus werden 10 Milliarden CHF an zusätzlicher Liquidität bereitgestellt.

– Die Bankaktien entwickelten sich im frühen Handel am Montag unterdurchschnittlich, da der Deal zwischen UBS und CS eine Abschreibung der AT1-Anleihen auf Null beinhaltet. Da diese Anleihen einen Nominalwert von rund 16 Mrd. CHF haben, gibt es Bedenken hinsichtlich des Risikos für andere Banken.

– EZB-Präsidentin Lagarde hofft, dass die Rettungsaktion ausreichen wird, um die Turbulenzen im europäischen Bankensektor zu beruhigen. Lagarde sagte auch, dass die EZB bereit sei, die europäischen Banken mit Krediten zu unterstützen, sollten sie dies benötigen.

– Der Fed-Vorsitzende Powell und die US-Finanzministerin Yellen gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie betonten, dass das US-Banken- und Finanzsystem widerstandsfähig sei.

– Die Fed hat zusammen mit 5 anderen Zentralbanken (EZB, BoJ, BoE, SNB und BoC) Maßnahmen zur Erhöhung der USD-Liquidität angekündigt. Diese 6 Zentralbanken werden nun tägliche Auktionen für USD über Swap-Linien abhalten, anstatt wie bisher wöchentliche Auktionen.

– Die Bank of Japan teilte mit, dass bei einer täglichen Devisenswap-Auktion für den USD heute keine Gebote abgegeben wurden, was darauf hindeutet, dass die Liquiditätsknappheit nicht so gravierend ist wie befürchtet.

– Die US-amerikanischen und europäischen Index-Futures begannen die neue Handelswoche mit kleinen Kurslücken nach oben. Diese Gewinne wurden jedoch schnell wieder aufgezehrt, und nun notieren sowohl der DAX als auch der S&P 500-Future mehr oder weniger auf dem Niveau der Schlusskurse vom Freitag.

– Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum notierten heute niedriger. Nikkei und S&P/ASX 200 fielen um 1,4%, der Kospi notierte 0,6% niedriger, der Nifty 50 fiel um 1,2%.

– Die chinesischen Indizes gaben nach, wobei der Hang Seng (-3,4%) der größte Verlierer war.

– Der stellvertretende Gouverneur der RBA, Kent, erklärte, die australischen Banken seien widerstandsfähig. Kent sagte auch, dass die RBA bei der nächsten Zinsentscheidung die finanziellen Bedingungen berücksichtigen werde.

– Goldman Sachs senkte seine 1-Jahres-Prognose für den Brent-Preis von 100 auf 94 Dollar pro Barrel.

– Die People’s Bank of China ließ die 1- und 5-Jahres-Zinsen unverändert bei 3,65% bzw. 4,30%. Die Entscheidung entsprach den Markterwartungen.

 

 

– Zu Beginn der neuen Woche herrscht auf den Kryptowährungsmärkten eine schlechtere Stimmung – Bitcoin fällt um 2%, Ethereum notiert um 2,6% niedriger und Dogecoin gibt um 1,9% nach.

– Energierohstoffe geben zu Beginn der neuen Woche nach – WTI fällt um mehr als 2% und steht kurz vor einem Test der Marke von 65 Dollar pro Barrel.

– Edelmetalle notieren uneinheitlich – Gold gewinnt 0,7%, Silber gewinnt 0,2% und Platin fällt um 0,6%.

– CHF und JPY sind die wichtigsten Währungen mit der besten Performance, während AUD und NZD am stärksten nachgeben.

 

 

AUDJPY, ein bekanntes Risikobarometer, muss zu Beginn der neuen Handelswoche einen Rückschlag hinnehmen. Das Paar versucht, unter eine mittelfristige Unterstützungszone oberhalb von 88,00 zu fallen. Es sei darauf hingewiesen, dass in der vergangenen Woche ähnliche Versuche unternommen wurden, die jedoch allesamt scheiterten.