Morgenticker am 31.07.2024: Microsoft enttäuscht Erwartungen, AMD überzeugt, asiatische Indizes gemischt, Ölpreis steigt

XTB: Microsofts Quartalsbericht für das 2. Quartal 2024 lag zwar über den Prognosen, konnte aber die Stimmung um das Unternehmen nicht verbessern. Die Margen in mehreren Schlüsselsegmenten des Unternehmens waren die niedrigsten im gesamten Jahr 2024. Die Umsätze stiegen im Jahresvergleich um 15 % gegenüber einem Wachstum von 30 % bei Azure (das Unternehmen hatte 30-31 % im Jahresvergleich erwartet).

– Die etwas besser als erwarteten Ergebnisse reichten nicht aus, um die Stimmung zu verbessern, da die Erwartungen des Marktes hoch waren; Micorosft verliert nun etwa 3 %, obwohl es in der ersten Reaktion mehr als 7 % verloren hatte. AMD-Aktien hingegen gewinnen nach den Q2-Ergebnissen mehr als 7 %.

– Der Umsatz mit Rechenzentren stieg um 115 %; das Unternehmen konnte die Prognosen für den Umsatz (+9 % im Jahresvergleich) und den Gewinn (0,69 US-Dollar pro Aktie gegenüber 0,68 US-Dollar Prognose) übertreffen.  Das Unternehmen erhöhte die Prognosen für Q3 2024.  Im Zuge dieser Veröffentlichung werden die Nasdaq / US100-Kontrakte heute höher gehandelt, unterstützt durch eine Stimmungserholung im Halbleitersektor

– Die Bank of Japan erhöhte den Leitzins um 15 Basispunkte auf 0,25 %, während die Prognose lautete, dass er unverändert bei 0,1 % bleiben würde.  Der japanische Yen erlebte während der Entscheidung der Bank of Japan eine enorme Volatilität – er schwächte sich zunächst auf etwa 151 ab, bevor er sich wieder auf 154 erholte. Derzeit stabilisiert sich das Paar bei 152,8 und wird praktisch unverändert gegenüber dem Stand vor der Entscheidung gehandelt.

– Gleichzeitig kündigte die BoJ an, die Anleihekäufe im ersten Quartal 2026 auf etwa 3 Billionen Yen (19,6 Mrd. USD) pro Monat zu reduzieren. Analysten hatten eine aggressivere Kürzung erwartet.  Anleger warten auf die Rede von BoJ-Gouverneur Ueda

– Die japanischen Indizes legten leicht zu; der Nikkei wurde unverändert gehandelt und der Topix stieg um 0,45%. Die Baugenehmigungen in Japan fielen um -6,7% im Jahresvergleich gegenüber -2,4% Prognosen und zuvor -5,3%. Das Verbrauchervertrauen in Japan lag bei 36,7 und damit geringfügig über den Prognosen von 36,6 und 36,4.

– Die japanischen Einzelhandelsumsätze stiegen jedoch um 3,7% im Jahresvergleich gegenüber den Erwartungen von 3,3% und zuvor 2,8%. Die Industrieproduktion sank im Jahresvergleich um -7,7% gegenüber einem vorherigen Wachstum von 1,1%. Im Vergleich zum Vormonat fiel der Rückgang jedoch mit -3,6 % etwas geringer aus als erwartet (Prognose: -4,8 %, zuvor -3,6 %).

– Der chinesische Hang Seng stieg trotz gemischter Daten aus China um mehr als 2,1 %. Neben den chinesischen Indizes stiegen auch der ASX und der koreanische KOSPI um 1,5 % bzw. 0,5 %. Der indische SENSEX stieg auf neue historische Höchststände und gewann 0,3 %.

– Der chinesische PMI für den Dienstleistungssektor lag bei 50,2 gegenüber 50,2 Erwartungen und 50,5 zuvor. Der kombinierte Index lag bei 50,2 gegenüber 50,5 im Mai. Der NBS-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag mit 49,5 geringfügig höher als die erwarteten 49,3, jedoch geringfügig schwächer als die zuvor gemeldeten 49,5.

– Die Daten aus Australien zeigten einen Rückgang des Medianwertes der RBA für die Inflation auf 0,8 % im Quartalsvergleich gegenüber einer Prognose von 1 % und zuvor 1,1 % (im Jahresvergleich 4,1 % gegenüber zuvor 4,4 %). Die Daten für den Verbraucherpreisindex (VPI) lagen mit 3,8 % bzw. 1 % im Rahmen der Erwartungen.

– Die Einzelhandelsumsätze in Australien stiegen im Monatsvergleich um 0,5 % gegenüber der Prognose von 0,2 % und zuvor 0,6 %. Auch die neuseeländischen Konjunkturindikatoren fielen höher aus als zuvor

– Öl-Futures legen nach API-Bericht zu; WTI verzeichnet Anstieg um fast 1,2 %. Die Vorräte sanken um fast -4,5 Millionen Barrel gegenüber -3,9 Millionen zuvor. Die Benzinbestände sind um -1,91 Millionen Barrel gesunken, gegenüber -2,8 Millionen zuvor, und die Destillatbestände sind um -322.000 Barrel gesunken, gegenüber -1,5 Millionen zuvor.

– Der EURUSD wird mit einem Plus von fast 0,1 % gehandelt, während die Stimmung bei den Edelmetallen geringfügig besser ist. Die Weizenkontrakte an der CBOT vertiefen ihren Rückgang auf $ 520 je Scheffel und geben um fast 0,8 % nach.

– Wahlumfragen in den USA zeigen, dass die Unterstützung für Harris allmählich zunimmt, was den Demokraten Hoffnung auf einen „Kampf“ bei den US-Wahlen im November gibt.

USDJPY im Minutenchart

USDJPY Prognose im Minutenchart; Quelle: xStation von XTB

DAX – Interaktiver Chart