ETF im Fokus: Immobilien ETF mit globaler Ausrichtung auf Industrieländer
Der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Index ab und ermöglicht Anlegern ein breit gestreutes Investment in führende börsennotierte Immobilienunternehmen weltweit. Dabei erfolgt die Nachbildung überwiegend physisch – der Fonds kauft reale Aktien der im Index enthaltenen Unternehmen.
Kurzprofil des ETFs
- Name: HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (WKN: A1JCM0 / ISIN: IE00B5L01S80 / Kürzel: H4ZL)
- Anlage-Fokus: Immobilienunternehmen aus entwickelten Industrieländern
- Index: FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
- Kostenquote: 0,24 % p.a.
- Struktur: Physische Replikation (vollständig)
- Fondswährung: USD / gehandelt über Börse Frankfurt, dort in EUR notierend
- Auflagedatum: 20.06.2011
- Ausschüttung: Quartalsweise
- Fondsgröße: 1.284 Mio. EUR (Stand: 10.07.2025)
Wochenchart – Prognose: bärisch
Quelle: xStation5 von XTB
- Seit 2022 kontinuierlicher Abwärtstrend
- Kurzfristige Erholungen blieben ohne Substanz
- Aktuell unter relevanten gleitenden Durchschnitten (SMA20 / SMA50 / SMA200)
- Widerstände: SMA50 bei 19,92 EUR, SMA200 bei 20,16 EUR
- Fazit: Solange die SMA20 nicht überschritten wird, bleibt das Bild negativ
Tageschart – Prognose: neutral
Quelle: xStation5 von XTB
- Bewegung derzeit seitwärts
- SMA20 (18,81 EUR) und SMA50 (18,97 EUR) fungieren als Unterstützung
- Aufwärtsziel: SMA200 bei 19,88 EUR
- Abwärtsrisiko: Retest Jahrestief, wenn Unterstützungen nicht halten
Top 10 Positionen & Ländergewichtung des ETF
- Die zehn größten Positionen machen rund 30 % des ETF-Vermögens aus
- Starke Diversifikation: Keine Übergewichtung einzelner Unternehmen
- USA dominieren mit knapp 2/3 Anteil – wichtig bei makroökonomischer Analyse
Historische Performance (Stand: 04.07.2025)
|
Zeitraum |
Rendite (%) |
|
Laufendes Jahr |
-5,65 % |
|
1 Monat |
-0,79 % |
|
3 Monate |
+3,98 % |
|
6 Monate |
-6,71 % |
|
1 Jahr |
-1,74 % |
|
3 Jahre |
-3,70 % |
|
5 Jahre |
+26,73 % |
|
Seit Auflage |
+121,53 % |
ETF Jahresrenditen:
2024: +7,61 % | 2023: +6,21 % | 2022: -20,44 % | 2021: +36,77 %
ETF Risikokennzahlen im Überblick
|
Kennzahl |
Wert |
|
Volatilität 1J/3J/5J |
15,01 % / 16,29 % / 15,77 % |
|
Rendite-Risiko-Verhältnis |
-0,12 / -0,08 / 0,31 |
|
Maximaler Drawdown |
bis -42,82 % (seit Auflage) |
Interpretation:
Hohe Schwankungsbreite, jedoch positive langfristige Erträge seit Fondsauflage. Aktuell jedoch Rückschläge.
Für wen ist dieser Immobilien ETF geeignet?
- Anleger mit langfristigem Horizont
- Interesse an globalem Immobilienmarkt
- Wunsch nach passivem Investment mit Diversifikation
- Nicht geeignet bei kurzfristiger Orientierung oder Fokus auf US-unabhängige Investments
Fazit
Der Fonds ist mit 1,2 Mrd. EUR kein kleiner ETF. Es gilt aber zu beachten, dass der Schwerpunkt der Investitionen in den USA getätigt wurden, sich damit gewisse Risiken ableiten können. Zum anderen ist die Performance des Fonds in den letzten Jahren nicht überzeugend.
Das Produkt ist, unserer Meinung nach ein ETF, der sich als Investment Möglichkeit derzeit „nicht aufdrängt“.
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF Chart
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