Morgenticker am 07.08.2024: Asien im Plus, Öl und Kryptos legen zu

XTB: Der gestrige Erfolg an der Wall Street hat die Stimmung an den asiatischen Börsen beflügelt, und der heutige Handel an den Terminmärkten deutet darauf hin, dass die Erholung anhält. Der Nasdaq / US100 steigt um mehr als 1,5 %, der US500 um 1,1 %, trotz enttäuschender Ergebnisse von Super Micro Computer, dem Hersteller von Server-Racks für Rechenzentren und KI; die Aktien werden nach den Quartalsergebnissen mit einem Minus von 13 % gehandelt. Der VIX-Index verliert -5% und bleibt in der Nähe der 23-Zone

– Die Futures auf den Nikkei, JAP225, werden mit einem Plus von mehr als 6% gehandelt und setzen damit den Aufschwung nach einer Rekordserie von Rückgängen seit 1987 fort. Gleichzeitig schwächt sich der Yen ab, und das USDJPY-Paar gewinnt heute mehr als 2% und steigt über 147,5; die Veränderung des japanischen Frühindikators lag bei -2,6 gegenüber zuvor 0,3

– Auf den Nikkei folgte der KOSPI, der heute um fast 2,5 % zulegte. Der australische Index schnitt vergleichsweise weniger gut ab und stieg um 0,5%, während der chinesische Hang Seng Index um mehr als 1,6% zulegte. Chinesische Indexfutures legen um mehr als 2% zu

– EURUSD handelt über 1,091 und ist heute um -0,16% gefallen. Die für 9:00 Uhr angesetzten deutschen Industriedaten könnten die Volatilität des Eurodollars erhöhen. Die Renditen 10-jähriger US-Anleihen steigen auf über 3,91%, und eine Reihe von Analysten hat kommentiert, dass die Panikreaktion auf die schwächeren US-Daten übertrieben war, während die Chancen einer Rezession immer noch begrenzt sind

– Super Micro Computer (SMCI.US) meldete schwächere Quartalsergebnisse als prognostiziert ($6,12 gegenüber $8,12 Prognosen), auch die Einnahmen von $5,31 Milliarden verfehlten die Erwartungen von $5,32 Milliarden.  Die Gewinnerwartungen des Unternehmens für das laufende Quartal (7,48 $ gegenüber 7,58 $ Prognosen und 6,5 Mrd. $ Umsatz gegenüber 5,52 Mrd. $ Prognosen) verfehlten die Prognosen. Super Micro kündigte einen 10:1-Split an (wirksam ab 1. Oktober 2024). Die Bruttomargen waren unerwartet die niedrigsten seit 2007; sie fielen auf 11,2% gegenüber 15,5% im vorherigen Quartal und 17% vor einem Jahr. Von einigen Anlegern wurde der Bericht von Super Micro als “Orientierungshilfe” für den KI-Trend bezeichnet, da Nvidia Q2 erst am 28. August bekannt gegeben wird; nach dem SMCI-Bericht verlieren die Nvidia-Aktien nach der US-Sitzung 2,5%.

– Der Ölpreis steigt um mehr als 0,6 %, und auch bei den Erdgaskontrakten (NATGAS) ist eine leichte Erholung zu beobachten. Die gestrigen API-Daten zeigten eine geringer als erwartete Bestandsveränderung von 180.000 Barrel gegenüber 850.000 Barrel Prognose und einem vorherigen Rückgang von -4,49 Millionen Barrel

– Der Aufschwung auf dem Kryptowährungsmarkt setzt sich fort: Bitcoin nähert sich bereits der 57.000-Dollar-Marke und legt um mehr als 1 % zu. Am Montag fiel der Preis der größten Kryptowährung auf 47.000 $. Ethereum gewinnt 1,5% und steigt über $2.500

– Ivascyn von Pimco erwartet zwei bis drei Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr, die erste um 25 Basispunkte im September, und erklärte, dass “das Risiko einer Rezession in den USA gestiegen ist, aber eine weiche Landung immer noch wahrscheinlicher ist”. Auch der CEO von Goldman Sachs, Solomon, glaubt, dass die Fed auf eine dringende Zinssenkung verzichten und keine Rezession in den USA sehen wird.

– Der heutige Makrokalender ist relativ spärlich; die Veränderung der US-Gas- und Ölvorräte laut EIA ist für 16:30 Uhr dt. Zeit angesetzt. Um 19:30 Uhr wird das Protokoll der letzten Sitzung der Bank of Canada bekannt gegeben, und um 20:00 Uhr GMT werden die US-Verbraucherkreditdaten für Juli veröffentlicht (erwartet werden 10 Mrd. USD gegenüber zuvor 11,35 Mrd. USD). Der wichtigste Bericht dürfte die deutsche Industrieproduktion (Juli-Bericht) sein, die um 7 Uhr GMT veröffentlicht wird; die Märkte erwarten einen stärkeren MoM (erwartet: 1% gegenüber -2,5% zuvor), aber immer noch schwache Daten (-4,2% im Jahresvergleich gegenüber -6,67% zuvor)

DAX – Interaktiver Chart