Rezessionsrisiken belasten Ölpreis – Euro bricht nach düsteren PMIs ein – Gold fällt wegen Powells aggressiven Straffungsplan

GKFX: Wall Street kämpft angesichts wachsender Rezessionsängste um Orientierung.

Russlands Rubel erreicht trotz massiver Sanktionen den höchsten Stand seit 7 Jahren. NZD/USD wird die jüngsten Tiefststände unter 0,6200 erneut testen (CIBC). USD/JPY kurzfristig: Abwärtstendenz bevorzugt

FOREX

Euro bricht nach düsteren PMIs ein, Dollar fällt gegenüber Yen

Der Euro fiel am Donnerstag auf breiter Front, da die schwächer als erwartet ausgefallenen deutschen und französischen Einkaufsmanagerindizes bestätigten, dass die Wirtschaft der Eurozone nur schwer in Schwung kommt, was Händler dazu veranlasste, ihre Wetten auf große Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank zu reduzieren.

Die hohen Preise in der Eurozone führten dazu, dass die Nachfrage nach Industriegütern im Juni so stark zurückging wie seit Mai 2020 nicht mehr, als sich die Koronavirus-Pandemie ausbreitete. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel von 54,6 auf 52,0 und damit auf ein Zweijahrestief.

Gegenüber dem US-Dollar sank die Gemeinschaftswährung um 0,4% auf 1,0522 USD.

Zuvor war sie zum dritten Mal in dieser Woche unter die Schlüsselmarke von 1,05 USD gefallen. Auch gegenüber dem japanischen Yen gab der Euro um 1,6% nach.

 

 

ROHSTOFFE

Gold fällt, nachdem Powell aggressiven Straffungsplan bekräftigt

Der Goldpreis gab seine anfänglichen Gewinne wieder ab und tendierte am Donnerstag niedriger, da der Dollar wieder an Fahrt gewann, nachdem der US-Notenbankchef Jerome Powell eine aggressivere geldpolitische Straffung zur Eindämmung der Inflation bekräftigt hatte, auch wenn die wirtschaftlichen Risiken zunehmen.

Nachdem Powell gesagt hatte, dass das Engagement der Fed zur Eindämmung der Inflation “bedingungslos” sei, setzte der Dollar-Index seinen Aufwärtstrend fort, was die Attraktivität von Gold, insbesondere bei Käufern aus Übersee, dämpfte.

Während Gold als Absicherung gegen Inflation und wirtschaftliche Unsicherheiten gilt, verringern steigende Zinsen die Attraktivität des Vermögenswerts, der keine Zinsen zahlt.

Öl fällt, da Investoren Rezessionsrisiken einschätzen

Die Ölpreise fielen, da die Anleger die Risiken einer Rezession und die Auswirkungen der steigenden Zinssätze und des knappen Angebots auf die Kraftstoffnachfrage abwägten.

Die Brent-Rohöl-Futures fielen um 67 Cent bzw. 0,6% auf 111,07 USD, nachdem sie zuvor auf 108,04 USD gefallen waren.

Beide Benchmarks waren am Mittwoch um 3% gefallen und haben ihren tiefsten Stand seit Mitte Mai erreicht.

Die Anleger beurteilen weiterhin, wie besorgt sie darüber sein müssen, dass die Zentralbanken die Weltwirtschaft in eine Rezession treiben könnten, wenn sie versuchen, die Inflation durch Zinserhöhungen einzudämmen.

 

AKTIEN

Wall Street kämpft angesichts wachsender Rezessionsängste um Orientierung

Die US-Aktienindizes tendierten am Donnerstag uneinheitlich, da Gewinne im Gesundheitswesen und bei den großen Technologiewerten die Verluste im Energiesektor und in anderen wirtschaftlich sensiblen Sektoren inmitten wachsender Rezessionsängste ausglichen.

Nach einem heftigen Ausverkauf in der vergangenen Woche, der durch die Befürchtung ausgelöst wurde, dass aggressive Zinserhöhungen zur Eindämmung der hartnäckigen Inflation das Wirtschaftswachstum und die Unternehmensgewinne beeinträchtigen könnten, blieb der Handel volatil.

Als die Renditen von Staatsanleihen auf ein Zwei-Wochen-Tief fielen, legten zinssensitive Wachstums- und Technologiewerte zu, wobei Apple Inc (AAPL.O) um 0,8% und Microsoft Corp (MSFT.O) um 0,9% zulegten.

Die steigende Inflation belastet auch das Verbrauchervertrauen, da die jüngsten Daten zeigen, dass sich die Wirtschaftstätigkeit im Juni erheblich verlangsamt hat.

Russlands Rubel erreicht trotz massiver Sanktionen den höchsten Stand seit 7 Jahren

 

 

Der russische Rubel erreichte am Mittwoch mit 52,3 zum Dollar den höchsten Stand seit Mai 2015. Am Donnerstagnachmittag wurde die Währung in Moskau mit 54,2 zum Dollar gehandelt, etwas schwächer, aber immer noch in der Nähe eines Siebenjahreshochs.

Das ist eine Welt entfernt von seinem Absturz auf 139 zum Dollar Anfang März, als die USA und die Europäische Union als Reaktion auf den Einmarsch in der Ukraine beispiellose Sanktionen gegen Moskau verhängten.

Der erstaunliche Anstieg des Rubels in den folgenden Monaten wird vom Kreml als “Beweis” dafür angeführt, dass die westlichen Sanktionen nicht greifen.

 

ANALYSE

NZD/USD wird die jüngsten Tiefststände unter 0,6200 erneut testen (CIBC)

“Der NZD sieht sich einem Abwertungsdruck ausgesetzt, der von einer Reihe von Faktoren herrührt, darunter auch von der allgemeinen negativen globalen Risikostimmung. Wir gehen davon aus, dass der Druck in den kommenden Wochen weiter zunehmen wird, und rechnen mit einem erneuten Test der jüngsten NZD/USD-Tiefststände unter 0,6200.”

“Es gibt bereits Anzeichen für eine Abschwächung der Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmen sowie für einen Rückgang der Immobilienpreise. Die Herausforderungen für die Binnenkonjunktur durch stark steigende Zinsen sind negativ und werden durch die schwache Konjunktur in China – Neuseelands größtem Handelspartner – sowie durch den Vorlauf höherer Zinsen und schwächere Aussichten auf der ganzen Welt noch verschärft. In diesem Umfeld werden höhere Leitzinsen in Neuseeland die Währung nicht über das derzeitige Niveau hinaus stützen.”

“Ein wichtiger Widerstandsbereich für NZD/USD liegt zwischen 0,6530 (Januartief) und 0,6576 (Junihoch). Solange der Kurs unter diesem Bereich gehalten wird, besteht das Risiko eines weiteren Abwärtstests.”

 

CHART

Quelle: Trading Central

 

USD/JPY kurzfristig: Abwärtstendenz bevorzugt

Technische Einschätzung: Short-Position unter 135,6. Ziel 133,9.

Umgekehrt: Ausbruch über 135,6, um 136,6 zu eröffnen.

Kommentar: Das Paar bricht unter die Unterstützung.