WisdomTree ergänzt einzigartige Efficient Core ETF-Suite um Engagement im Euroraum

WisdomTree, ein globaler Finanzinnovator, hat heute die Auflegung des WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF („NTSZ“) bekannt gegeben.

NTSZ zielt darauf ab, die Kurs- und Renditeentwicklung (vor Gebühren und Aufwendungen) des WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS Index (der „Index“) abzubilden und weist eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,20 % auf.

NTSZ wurde diese Woche an der Deutschen Börse Xetra, Euronext Paris und der Borsa Italiana notiert sowie an der Londoner Börse gelistet.

Der Index zielt darauf ab, ein Engagement von 90 % in Mid- und Large-Cap-Aktien aus dem Euroraum und von 60 % in Futures auf Euroraum-Staatsanleihen zu erreichen, was effektiv eine gehebelte, kapitaleffizientere Alternative zum traditionellen 60:40-Portfolio darstellt.

 

Wo investiert der ETF sein Vermögen?

Der ETF investiert 90 % seines Vermögens in einen diversifizierten Korb von Mid- und Large-Cap-Unternehmen aus dem Euroraum. Um die Vorteile der Vermögensallokation noch zu verstärken, wird ein Engagement von 60 % in Futures auf Euroraum-Staatsanleihen überlagert, wobei die verbleibenden 10 % des Portfolios als Barsicherheit für die Futures dienen. Das Futures-Portfolio besteht aus Futures-Kontrakten auf Euroraum-Staatsanleihen mit Laufzeiten von 2 bis 30 Jahren.

Die Engagements werden vierteljährlich neu gewichtet.

Die Strategie der WisdomTree Efficient Core ETF-Suite ist wissenschaftlich fundiert und basiert auf der modernen Portfoliotheorie.

In der Wissenschaft wird seit Langem argumentiert, dass das optimale Portfolio für ein bestimmtes Risikoniveau eine gehebelte Variante des Portfolios ist, das die beste Sharpe-Ratio aufweist.

Durch die Hebelung eines traditionellen 60:40-Portfolios können Anleger Kapital für Diversifikatoren wie Gold, Rohstoffe oder Private Assets schaffen, ohne ihr Engagement in Aktien und Anleihen reduzieren zu müssen.

 

Gold Chart

 

 

Pierre Debru, Head of Research von WisdomTree in Europa, erklärte:

 

„Die neueste Ergänzung unserer Efficient Core UCITS ETF-Produktpalette unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung innovativer Tools zur Portfoliokonstruktion. Die Strategie ergänzt das bestehende Angebot und hilft Anlegern, ihr Kapital optimal einzusetzen. Durch die Kombination eines Engagements am Aktienmarkt mit Kapitaleffizienz in einem einzigen ETF kann dieser als Ersatz für einen Kernbestand an Aktien dienen und gleichzeitig Kapital für diversifizierende oder alternative Anlagen freisetzen. Es ist eine innovativere und flexiblere Methode, um langfristige Portfolios aufzubauen.“

 

Der WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF ist Teil der 1,8 Milliarden US-Dollar umfassenden Efficient Core-Strategien von WisdomTree.

Der ETF folgt auf die Auflegung des WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF (NTSX) und des WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF (NTSG), die beide aufgrund ihres innovativen Ansatzes großes Kundeninteresse geweckt haben.

 

Alexis Marinof, CEO für Europa bei WisdomTree, ergänzte:

 

„Wir möchten innovative Lösungen anbieten, die den Portfolios der Anleger einen relevanten Mehrwert liefern. Als fortschrittlicher ETF-Emittent bringt WisdomTree seit vielen Jahren Strategien auf den Markt, die reale Herausforderungen adressieren und nachhaltige Vorteile schaffen – sei es durch Effizienzsteigerung, verbesserte Diversifikation oder neue Wege für langfristiges Wachstum. Unser Fokus liegt auf intelligenter Innovation, die Anleger dabei unterstützt, widerstandsfähigere und zukunftsfähige Portfolios aufzubauen. Genau das leistet unsere Efficient Core ETF-Suite.“