5 Dividendenaktien aus dem S&P 500: Shareholder Value plus Dividende – geht das überhaupt?

Um die Frage aus dem Titel vorab zu beantworten: es ist sehr schwierig! Denn: Wer möchte das nicht haben – eine Aktie die eine hohe und konstante Dividendenrendite abwirft und gleichzeitig eine ordentliche Kursperformance zu bieten hat! Aber lieber suchen als fluchen: daher haben wir uns heute im S&P 500 umgesehen.

Der S&P 500 (Standard & Poor’s 500) ist ein US-amerikanischer Aktienindex, der als einer der wichtigsten Indikatoren für die Entwicklung der US-amerikanischen Wirtschaft gilt. Der Index besteht aus den 500 größten börsennotierten Unternehmen der Vereinigten Staaten, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung.

Der S&P 500 ist marktkapitalisierungsgewichtet, was bedeutet, dass die Aktien mit einer höheren Marktkapitalisierung stärker im Index vertreten sind und somit einen größeren Einfluss auf dessen Wert haben.

 

S&P 500 Dividendenaktien

Der S&P500 steht ja eher für Shareholder Value, aber auch in diesem Index sind durchaus einige Dividendenperlen dabei, die auch mit einer positiven Kursentwicklung glänzen können.

5 dieser S&P500 Dividendenaktien möchten wir Ihnen heute vorstellen:

 

ExxonMobil – 3,30 Euro Dividende

ExxonMobil (XOM) ist ein international tätiges Energieunternehmen, das in der Förderung, Produktion und Vermarktung von Erdöl, Erdgas und petrochemischen Produkten tätig ist. Die stärksten Wettbewerber von ExxonMobil sind andere große Energieunternehmen wie Chevron (siehe weiter unten), Royal Dutch Shell, BP und TotalEnergies. Diese Unternehmen konkurrieren miteinander in verschiedenen Bereichen wie Exploration, Produktion, Raffinerie und Vertrieb von Energieressourcen und petrochemischen Produkten.

 

Wieviel Dividendenrendite gibt es bei ExxonMobil?

ExxonMobil hat in den letzten 12 Monaten eine Dividende von insgesamt 3,30 EUR pro Aktie ausgezahlt. Mit einem aktuellen Aktienkurs von 101,31 EUR ergibt sich daraus eine Dividendenrendite von 3,26%. Die Berechnung der Dividendenrendite für ExxonMobil erfolgt nach folgender Formel: 3,30 EUR / 101,31 EUR * 100 = 3,26%

 

Wie hat sich die ExxonMobil Aktie entwickelt und wie sind die Zukunftsaussichten?

Zumindest die Analysten sind sich ziemlich einig – von 29 Analystenhäuser die ExxonMobil beobachten sagen 7 “kaufen”, 9 “aufstocken” und 12 empfehlen zu “halten”. Und nur ein Analyst sagt “verkaufen”.

Auch das mittlere Kursziel der Analysten läßt hoffen: 124 USD. Bei derzeit (31. März 2023) rund 109 USD wären das knapp 20 Prozent Aufschlag. Das oberste Kursziel liegt bei 148 USD – das wären dann schon circa 40 Prozent.

 

 

Chevron Aktie mit 5,32 Euro Dividende

Chevron ist ein multinationaler Energiekonzern, der sich auf die Exploration, Produktion und Vermarktung von Erdöl, Erdgas und Petrochemikalien spezialisiert hat. Das Unternehmen gehört zu den größten Ölunternehmen der Welt. Zu den stärksten Wettbewerbern von Chevron zählen Branchengrößen wie ExxonMobil (siehe oben), Royal Dutch Shell, BP und TotalEnergies. Diese Unternehmen konkurrieren in ähnlichen Bereichen wie Chevron und sind ebenfalls global präsent, wobei sie ebenfalls im Bereich der fossilen Brennstoffe sowie in erneuerbaren Energien tätig sind.

 

Wie hoch ist die Chevron Dividendenrendite?

Chevron hat in den vergangenen 12 Monaten eine Dividende von insgesamt 5,32 EUR pro Aktie ausgeschüttet. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 149,96 EUR (Stand 31. März 2023) ergibt sich daraus eine Dividendenrendite von 3,55%. Die Berechnungsformel für die Dividendenrendite von Chevron ist wie folgt: 5,32 EUR / 149,96 EUR * 100 = 3,55%

 

Chevron Aktie Kursverlauf

Wenn Sie auf den Chart schauen, sehen Sie dass die Chevron Aktie in den letzten beiden Jahren eine ziemlich gut Performance vorweisen kann. Dies ist zwar keine Garantie für die Zukunft, aber natürlich kein schlechtes Zeichen!

 

 

AT&T  – 5,82% Dividendenrendite

AT&T ist ein führendes Telekommunikations- und Medienunternehmen mit Sitz in den USA. Es bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen, einschließlich Mobilfunk, Festnetztelefonie, Breitband-Internet und Unterhaltungsdienste. Die 3 größten Wettbewerber von AT&T sind derzeit T-Mobile US, Comcast Corporation und Verizon Communications.

 

Berechnung AT&T Dividende

Mit Stand März 2023 schüttete AT&T in den vergangenen 12 Monaten eine Dividende von insgesamt 1,02 Euro pro Aktie aus. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 17,62 Euro ergibt sich daraus eine Dividendenrendite von 5,82%. Die Berechnungsformel für die Dividendenrendite von AT&T ist: 1,02 Euro / 17,62 Euro * 100 = 5,82%

 

Wie hoch war die Kursrendite von AT&T in den letzten Jahren?
Wie im Chart zu sehen ist, war die Performance zwar über einen langen Zeitraum sehr positiv, aber in den letzten Jahren eher mau. Immerhin 10 von 27 Analystenhäuser die AT&T beobachten, empfehlen zu “kaufen” und weitere 3 sagen “aufstocken”. Dem stehen 12 mit “halten” und nur 2 mit “verkaufen” entgegen.

Ob AT&T also an alte Zeiten anknüpfen kann?

 

 

3M mit 5,74% Dividendenrendite

3M ist ein global agierendes Unternehmen, das in verschiedenen Branchen tätig ist und eine Vielzahl von innovativen Produkten und Lösungen entwickelt und herstellt. Dazu gehören unter anderem Klebebänder, Schleifmittel, medizinische Produkte und Elektronikkomponenten. 3M ist im Aktienindex S&P 500 vertreten. Die stärksten Wettbewerber von 3M sind momentan Unternehmen wie Honeywell, Johnson & Johnson, DuPont und General Electric.

 

Wieviel Dividende zahlt 3M?

3M hat in den letzten 12 Monaten 5,50 EUR Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Mit einem derzeitigen Aktienkurs von 95,86 EUR ergibt sich eine Dividendenrendite von 5,74%. Die Berechnungsformel für die Dividendenrendite von 3M ist: 5,50 EUR / 95,86 EUR * 100 = 5,74%.

 

Wie war der Kursverlauf der 3M Aktie?

Wer in den letzten 2 Jahren die 3M Aktie gekauft hat, der hat keine Freude mit der Aktie. Insofern wundert es nicht, dass die Analysten derzeit noch recht neutral über den weiteren Ausblick der 3M Aktie gestimmt sind. Derzeit empfehlen nur 2 Analystenhäuser “aufstocken”, 12 sagen “halten”, 3 empfehlen zu “reduzieren” und 2 Analysten raten zum Verkauf. Trotzdem: das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei 122 USD – das wären vom derzeitigen Kursniveau immerhin plus 20%!

 

 

Bristol-Myers Squibb – Dividende & optimistische Analysten

Bristol-Myers Squibb ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von innovativen Medikamenten konzentriert. Das Unternehmen ist insbesondere in den Bereichen Onkologie, Immunologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Fibrose tätig. Es entwickelt Therapien, die darauf abzielen, das Leben von Patienten mit schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten zu verbessern.

 

Wieviel Dividende schüttet Bristol-Myers Squibb aus?

Der Vorstand der Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) hat angekündigt, dass am 1. Mai 2023 eine Dividende von 0,57 USD ausgezahlt wird, also eine höhere Dividende als im Vorjahr. Dadurch steigt die Dividendenrendite auf 3,4%, was die Aktionäre erfreuen dürfte.

 

Wie war die Kursentwicklung der BMY Aktie in den letzten Jahren?

Wie Sie dem Chart entnehmen können hat sich der Wert der Bristol-Myers Squibb Aktie in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Vom Allzeithoch ist man derzeit ungefähr 15% entfernt – die letzten Wochen waren eher negativ. Mittel- bis langfristig sollte die BMY Aktie aber wieder in den Wachstumskanal zurückfinden – so sehen es zumindest die Analystenhäuer wo es 8 Mal “kaufen” heißt und nur einmal “verkaufen”!

 

 

Auf diese 5 Punkte sollten Dividendenjäger besonders achten!

1) Hohe Dividendenrendite plus Umfeld
Eine hohe Dividende ist super – solange die Aktie an sich gesund ist! Wenn Sie also auf der Suche nach hohen Dividendenrenditen sind, schauen Sie auch immer, wie stark die Aktie ansonsten performt (siehe: Stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum weiter unten).

• Stimmt das KGV?
• Ist genug Liquidität vorhanden?
• Wie stark sind die Wettbewerber?
• Wie (siehe nächster Punkt) waren bisher die Ausschüttungen?

 

2) Bisherige Entwicklung von Dividendenerhöhungen
Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn ein Unternehmen seine Dividende Jahr für Jahr erhöht, insbesondere wenn es dies auch in den letzten 3 Jahren (Inflation, Pandemie) und/oder während und nach der Finanzkrise 2008 geschafft hat.

 

3) Ausschüttungsquote
Die Ausschüttungsquote einer Aktie ist der Betrag, den das Unternehmen pro Aktie in Dividenden zahlt. Geteilt durch den Gewinn pro Aktie. Sie zeigt also den Prozentsatz des Gewinns, den eine Aktie an die Aktionäre ausschüttet. Eine eher niedrige Ausschüttungsquote ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Dividende nachhaltig ist.

 

4) Stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum
Besonders wenn Sie langfristig investieren wollen, sollten Sie auf Stabilität und Solidität des Unternehmens achten. Und auch schauen, dass Sondereffekte (wie der Verkauf von Beteiligungen zwar Geld in die Kasse spült, aber nichts mit dem operativen Geschäft zu tun hat) den Gewinn nicht besser oder größer aussehen lassen als er wirklich ist.

 

5) Klare Wettbewerbsvorteile – Marktposition
Eine starke Marktposition (denken Sie an Aktien wie Apple, Coca-Cola, Alphabet (Google) oder McDonalds) ist das A und O einer börsennotierten Firma. Dies kann durch einen besonders bekannten Markennamen, technologische Alleinstellungsmerkmale, starke Lock-In Effekte verbunden mit hohen Wechselkosten (z.B. bei SAP) oder politische hohe Markteintrittsbarrieren für neue Wettbewerber (z.B. überregulierter Markt, der den Markteintritt für kleine Startups schwer macht) sein.

 

Tipp:

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