Die beliebtesten ETFs für Investitionen in europäische Märkte

Freedom Finance: ETFs, sogenannte Exchange Traded Funds (börsengehandelte Fonds), bieten Anlegern zahlreiche Möglichkeiten, um ihre Portfolios zu diversifizieren und bei gleichzeitiger Risikominderung hohe Renditen zu erzielen.

Sie beinhalten eine Vielzahl von Vermögenswerten aus verschiedenen Sektoren, Anlageklassen und Ländern.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die beliebtesten europäischen ETFs.

 

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK.US)

Der Fonds umfasst eine breite Palette von Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien aus entwickelten europäischen Ländern, einschließlich Großbritanniens.

Dieser ETF ist genügend diversifiziert, sodass Sie als Investor auf alle wichtigen Sektoren der europäischen Wirtschaft setzen.

Gleichzeitig trägt die Konzentration auf Industrieländer dazu bei, die institutionellen Risiken zu minimieren, was im derzeitigen Marktumfeld wichtig ist.

 

Zentrale Daten:

  • Ticker: VGK.US
  • Aktueller Kurs: 52,69 USD
  • Fondstyp – Internationale Aktien
  • Verwaltetes Vermögen – 15,59 Milliarden US-Dollar
  • Anzahl der Aktiennamen im ETF – 1367
  • Ausschüttungsquote – 0,08 %
  • Dividendenrendite – 4,28 %
  • YTD-Rendite – 21,08 %
  • Rendite seit Januar 2009 – 148,19 %
  • Inflation Adg. CAGR seit 2009 – 4,41 %

 

Die Instrumente mit der größten Allokation des ETFs:

  • Nestle SA – 3,03 %
  • Roche Holding AG – 2,18 %
  • ASML Holding NV – 1,98 %
  • Shell PLC – 1,88 %
  • AstraZeneca PLC – 1,84 %

 

Die größten Anteilswerte nach Ländern:

  • Großbritannien – 25,90 %
  • Frankreich – 15,70 %
  • Schweiz – 14,70 %
  • Deutschland – 12,50 %
  • Niederlande – 6,20 %

 

Die größten Anteilswerte nach Sektoren:

  • Finanzen – 18,70 %
  • Industrie – 16,50 %
  • Konsumgüter – 16,20 %
  • Gesundheitswesen – 14,80 %
  • Technologie – 7,30 %

Kurs-Gewinn-Verhältnis: 12,5x

 


 

WisdomTree Europe Hedged Equity ETF (HEDJ.US)

Der Fonds bietet dividendenstarke europäische Unternehmen, die den Großteil ihrer Einnahmen aus Exporten außerhalb der Eurozone erzielen.

Der Fonds ist gegen Währungsrisiken abgesichert und bietet den Anlegern Dollar-Renditen.

Dementsprechend profitiert dieser ETF, wenn der Euro gegenüber dem Währungskorb schwächer wird, und hinkt hinterher, wenn die europäische Währung stärker wird.

 

Zentrale Daten:

  • Ticker: HEDJ.US
  • Aktueller Kurs: 67,01 USD
  • Fondstyp – Internationale Aktien
  • Verwaltetes Vermögen – 1,53 Milliarden US-Dollar
  • Anzahl der Aktiennamen im ETF – 132
  • Aufwandsquote – 0,58 %
  • Dividendenrendite – 3,21 %
  • YTD-Rendite – 7,35 %
  • Rendite seit Januar 2009 – 129,33 %
  • Inflation Adg. CAGR seit 2009 – 4,86 %

 

Die Instrumente mit der größten Allokation des ETFs:

  • Linde PLC – 6,14 %
  • Sanofi SA – 4,73 %
  • Deutsche Telekom AG – 4,20 %
  • ASML Holding NV – 3,79 %
  • LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE – 3,51 %

 

Die größten Anteilswerte nach Ländern:

  • Frankreich – 26,14 %
  • Deutschland – 25,58 %
  • Niederlande – 18,34 %
  • Spanien – 9,14 %
  • Irland – 8,77 %

 

Die größten Anteilswerte nach Sektoren:

  • Grundstoffe – 19,29 %
  • Industrie – 17,44 %
  • Konsumgüter – 15,57 %
  • Nicht-Basiskonsumgüter – 12,61 %
  • Gesundheitswesen – 11,92 %

Kurs-Gewinn-Verhältnis: 11,4x

 

iShares MSCI Switzerland Capped ETF (EWL.US)

Die Wirtschaft der Schweiz ist geldpolitisch in hohem Maße nachhaltig: Das Land hat eine der weltweit niedrigsten Inflationsraten, und der Schweizer Franken ist gegenüber den Weltreservewährungen im Laufe der Jahre immer stärker geworden.

Der EWL bietet die einfachste Möglichkeit, in das Land der Uhren, Bankiers und Pralinen zu investieren.

Dieser ETF bildet einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index ab, der 85% des Schweizer Aktienmarktes abdeckt.

 

Zentrale Daten:

  • Ticker: EWL.US
  • Aktueller Kurs: 39,88 USD
  • Fondstyp – Internationale Aktien
  • Verwaltetes Vermögen – 1,31 Milliarden US-Dollar
  • Anzahl der Aktiennamen im ETF – 41
  • Ausschüttungsquote – 0,50 %
  • Dividendenrendite von 2,13 %
  • YTD-Rendite – 24,61 %
  • Rendite seit Januar 2009 – 223,93 %
  • Inflation Adg. CAGR seit 2009 – 6,51 %

 

Die Instrumente mit der höchsten Allokation des ETFs:

  • Nestle SA – 20,76 %
  • Roche Holding AG – 13,86 %
  • Novartis AG – 10,79 %
  • Zurich Insurance Group AG – 4,51 %
  • UBS Group AG – 4,24 %

 

Der größte Anteilswert nach Ländern:

  • Schweiz – 100 %

 

Die größten Anteilswerte nach Sektor:

  • Gesundheitswesen – 37,58 %
  • Konsumgüter – 24,37 %
  • Finanzwesen – 15,65 %
  • Industrie – 8,21 %
  • Grundstoffe – 7,13 %

Kurs-Gewinn-Verhältnis: 15,5x

 


 

Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (DBEU.US)

Der Fonds investiert in europäische Aktien aus Industrieländern und schließt außerdem Terminkontrakte zur Absicherung des Währungsrisikos ab.

Infolgedessen übertreffen die Renditen des DBEU vergleichbare, nicht abgesicherte Fonds, wenn der Euro, der Pfund Sterling und andere zugehörige Währungen gegenüber dem US-Dollar fallen.

Weisen die europäischen Währungen gegenüber den USA aber einen positiven Trend auf, gehen die Renditen zurück.

 

Zentrale Daten:

  • Ticker: DBEU.US
  • Aktueller Kurs: 31,16 USD
  • Fondstyp – Internationale Aktien
  • Verwaltetes Vermögen – 490,99 Millionen US-Dollar
  • Anzahl der Aktiennamen im ETF – 413
  • Ausschüttungsquote – 0,46 %
  • Dividendenrendite – 0,71 %
  • YTD-Rendite – 15,41 %
  • Rendite seit Januar 2009 – 78,21 %
  • Inflation Adg. CAGR seit 2009 – 4,26 %

 

Die Instrumente mit der höchsten Allokation des ETFs:

  • Nestle SA – 3,43 %
  • Roche Holding AG – 2,39 %
  • ASML Holding – 2,34 %
  • Shell PLC – 2,28 %
  • AstraZeneca PLC – 2,04 %

 

Die größten Anteilswerte nach Ländern:

  • Großbritannien – 22,13 %
  • Frankreich – 16,57 %
  • Schweiz – 15,61 %
  • Deutschland – 12,28 %
  • Niederlande – 8,09 %

 

Die größten Anteilswerte nach Sektoren:

  • Finanzen – 15,60 %
  • Gesundheitswesen – 15,35 %
  • Industrie – 13,74 %
  • Konsumgüter – 12,57 %
  • Nicht-Basiskonsumgüter – 9,80 %

Kurs-Gewinn-Verhältnis: 13,1x

 

iShares MSCI Sweden Capped ETF (EWD.US)

Der Fonds investiert in schwedische Large- und Mid-Cap-Unternehmen.

Dieser ETF bietet eine breite Diversifizierung der Sektoren und gewichtet die Vermögenswerte nach Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 25% pro Unternehmen.

Obwohl der ETF auf dem MSCI Sweden basiert, verwendet der Fonds eine Sampling-Strategie und besitzt möglicherweise nicht alle Aktien des zugrunde liegenden Indizes.

 

Zentrale Daten:

  • Ticker: EWD.US
  • Aktueller Kurs: 30,27 US-Dollar
  • Fondstyp – Internationale Aktien
  • Verwaltetes Vermögen – 453,90 Milliarden US-Dollar
  • Anzahl der Aktiennamen im ETF – 47
  • Aufwandsquote – 0,54 %
  • Dividendenrendite – 6,36 %
  • YTD-Rendite – 35,27 %
  • Rendite seit Januar 2009 – 270,70 %
  • Inflation Adg. CAGR seit 2009 – 7,58 %

 

Instrumente mit der höchsten Allokation des ETFs:

  • Nordea Bank – 6,55 %
  • Investor – 6,26 %
  • Atlas Copco – 5,42 %
  • Volvo – 5,08 %
  • Ericsson – 4,70 %

 

Der größte Anteilswert nach Ländern:

  • Schweden – 100 %

 

Die größten Anteilswerte nach Sektoren:

  • Industrie – 35,09 %
  • Finanzwesen – 27,03 %
  • Technologie – 9,13 %
  • Nicht-Basiskonsumgüter – 6,75 %
  • Konsumgüter – 6,29 %

Kurs-Gewinn-Verhältnis: 12,8x

 


 

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN.US)

Der Fonds investiert in Large- und Mid-Cap-Unternehmen auf dem niederländischen Markt.

Das Portfolio des Fonds umfasst Unternehmen aus verschiedenen Sektoren, wobei ein einzelnes Unternehmen nicht mehr als 25% des Fondsvermögens ausmachen darf.

Der ETF wendet eine repräsentative Sampling-Strategie an, d. h. er investiert in eine Auswahl von Wertpapieren, die zusammen ein ähnliches Anlageprofil wie der Referenzindex bilden.

 

Zentrale Daten:

  • Ticker: EWN.US
  • Aktueller Kurs: 33,90 US-Dollar
  • Fondstyp – Internationale Aktien
  • Verwaltetes Vermögen – 326,41 Millionen US-Dollar
  • Anzahl der Aktiennamen im ETF – 58
  • Ausschüttungsquote – 0,50 %
  • Dividendenrendite – 2,84 %
  • YTD-Rendite – 32,91 %
  • Rendite seit Januar 2009 – 245,94 %
  • Inflation Adg. CAGR seit 2009 – 7,03 %

 

Die Instrumente mit der größten Allokation des ETFs:

  • ASML Holding NV – 21,83 %
  • Prosus NV – 7,57 %
  • ING Groep NV – 6,91 %
  • Adyen NV – 4,65 %
  • Koninklijke Ahold Delhaize NV – 4,60 %

 

Der größte Anteilswert nach Ländern:

  • Niederlande – 100 %

 

Die größten Anteilswerte nach Sektor:

  • Technologie – 29,75 %
  • Industrie – 14,98 %
  • Finanzwesen – 13,91 %
  • Konsumgüter – 12,36 %
  • Nicht-Basiskonsumgüter – 9,47 %
  • Grundstoffe – 8,48 %

Kurs-Gewinn-Verhältnis: 12,5x

 

iShares MSCI Germany ETF (EWG.US)

Der Fonds bietet Aktien von Large- und Mid-Cap-Unternehmen, die an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Dieser ETF deckt 85% der größten deutschen Unternehmen ab.

Der EWG verfügt über eine breite Sektordiversifizierung und das Anlagevermögen ist entsprechend der Marktkapitalisierung gewichtet.

Der Index, dem der ETF folgt, wird vierteljährlich überprüft.

 

Zentrale Daten:

  • Ticker: EWG.US
  • Aktueller Kurs: 23,17 US-Dollar
  • Fondstyp – Internationale Aktien
  • Verwaltetes Vermögen – 1,43 Milliarden US-Dollar
  • Anzahl der Aktiennamen im ETF – 60
  • Ausschüttungsquote – 0,50 %
  • Dividendenrendite – 6,67 %
  • YTD-Rendite – 30,13 %
  • Rendite seit Januar 2009 – 92,04 %
  • Inflation Adg. CAGR seit 2009 – 2,44 %

 

Die Instrumente mit der größten Allokation des ETFs:

  • SAP – 8,83 %
  • Siemens N AG – 7,34 %
  • Allianz – 7,04 %
  • Deutsche Telekom N AG – 5,71 %
  • Bayer AG – 5,63 %

 

Der größte Anteilswert nach Ländern:

  • Deutschland – 100 %

 

Die größten Anteilswerte nach Sektoren:

  • Industrie – 16,97 %
  • Nicht-Basiskonsumgüter – 16,84 %
  • Finanzwesen – 16,20 %
  • Gesundheitswesen – 12,74 %
  • Technologie – 12,30 %

Kurs-Gewinn-Verhältnis: 10,6x

Disclaimer & Risikohinweis

Freedom Finance Europe Ltd bietet Finanzdienstleistungen in der Europäischen Union gemäß der CIF 275/15-Lizenz für alle Arten von Aktivitäten an, die von Unternehmen benötigt werden, erteilt von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) am 20.05.2015.

Haftungsausschluss: Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Anlagen in Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten sind immer mit Risiken eines Kapitalverlusts verbunden. Der Kunde ist aufgefordert, sich selbst zu informieren und sich mit den Risikohinweisen vertraut zu machen. Meinungen und Einschätzungen sind die Grundlagen unserer Beurteilung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Materials und können ohne Vorankündigung geändert werden. Provisionen, Gebühren oder andere Abgaben können die finanzielle Rendite mindern. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieses Material ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten gedacht. Die hierin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, Ziele oder Bedürfnisse des Kunden und stellen keine Anlageberatung dar. Der Empfänger dieses Dokuments muss seine eigenen, unabhängigen Entscheidungen über die hierin genannten Wertpapiere oder Finanzinstrumente treffen. Die Informationen stammen aus Quellen, die von Freedom Finance Cyprus Ltd. oder seinen verbundenen Unternehmen und/oder Tochtergesellschaften (insgesamt Freedom Finance) als zuverlässig erachtet werden, aber sie garantieren nicht ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit, mit Ausnahme von etwaigen Angaben hinsichtlich der Offenlegungen gegenüber der FFCY und/oder ihre verbundenen Unternehmen und die Beteiligung des Analysten an dem Emittenten, der Gegenstand der Untersuchung ist. Sofern nicht anders angegeben sind alle Preise Richtwerte zum Zeitpunkt des Börsenschlusses für die besprochenen Wertpapiere.

Weitere Trading News Weitere Trading News