Quartalszahlen von Apple & BP mit Spannung erwartet

London Capital Group: Der Ausverkauf der großen Technologieaktien und insbesondere der FAANGs ging über Nacht weiter. Facebook, Netflix und Alphabet waren unter Druck, da die Investoren nervös auf den Quartalsbericht von Apple schauen, der nach der Schlussglocke heute veröffentlicht werden wird.

Die Nasdaq schloss über Nacht mit 1,4% im Minus, da sich der Ausverkauf über den gesamten Technologiesektor ausbreitete. Die NYSE, FAANG + der Index waren am Montag seit dem jüngsten Intraday-Hoch am 21. Juni um über 10% in den Korrekturbereich abgerutscht.

Kann Apple den Tech Selloff aufhalten?
Wie es von hier aus weitergeht, wird von den Ergebnissen von Apple abhängen. Falls die Gewinne bei Apple die Erwartungen enttäuschen sollten, wird der derzeitige Ausverkauf im Technologiesektor weitergehen, aber auf welchem Niveau werden Investoren diese Aktien wieder als billig ansehen? Dies wird wesentlich davon abhängen, wie die Investoren das zukünftige Wachstum dieser Unternehmen einschätzen, was sie nach den enttäuschenden Aussichten und Nutzerwachstumszahlen neu bewerten müssen.

Eine Überraschung nach oben von Apple könnte diesen Ausverkauf stoppen, wäre aber vielleicht auch nur ein kurzfristiges Aufbäumen.

Es wird erwartet, dass Apple für sein drittes Quartal einen Gewinn von 2,18 US-Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 52,34 Milliarden US-Dollar bekannt geben wird. Dies entspräche einer Steigerung beim Gewinn pro Aktie von 31% gegenüber dem Vorjahr und einem Umsatzwachstum von 15%. Doch neben der Umsatz- und Ergebnisentwicklung werden die Investoren auch auf den Verkauf des iPhones, die Durchschnittspreise und die Erträge für Dienstleistungen ein Auge haben.

Im Juni-Quartal sollen 41,8 Millionen iPhones verkauft worden sein, gegenüber 41 Millionen im Vorjahr.

Wird der US PCE den Dollar ankurbeln?
Der Ausverkauf an den US-Aktienbörsen belastete auch den Dollar, der trotz starker Verkaufszahlen für bestehende Häuser auf breiter Front nachgab. Die Dollar-Händler werden nun auf die PCE-Inflationsdaten blicken, die zeigen dürften, dass die Inflation im Juni konstant bei 2 % geblieben ist, was dem Ziel der Fed entspricht.

Dieses Ziel hatte der Indikator seit 2012 im Mai dieses Jahres zum ersten Mal wieder erreicht hatte. Obwohl die Fed vor kurzem sagte, dass sie den Pfad der Zinserhöhungen nicht beschleunigen will, sollte der PCE etwas über 2% veröffentlicht werden.

Eine Überraschung nach oben für den PCE könnte den Dollar nach dem heftigen Ausverkauf in der vorherigen Sitzung nochmals beflügeln.

Vorsicht bei anziehendem Handelsgeschehen
Nach einem zögerlichen Start in die Woche in Europa wird das Handelsgeschehen am Dienstag wieder zulegen. Der britische Wirtschaftskalender weist bis zur BoE-Entscheidung am Donnerstag kaum marktbewegende Veröffentlichungen auf. Doch einige Schwergewichte werden ihre Zahlen veröffentlichen, so BP morgen und die britischen Banken im Verlauf der Woche.

Massive Gewinne bei BP erwartet
BP wird im Rampenlicht stehen, da das Unternehmen heute vor Börseneröffnung seinen Ergebnisbericht veröffentlichen wird. Es wird erwartet, dass BP in seinem zweiten Quartal Gewinne in Höhe von 2,7 Milliarden US-Dollar erzielt haben wird, das wäre die beste Performance seit vier Jahren. Angesichts der starken Erholung des Ölpreises, der von knapp unter 50 USD pro Barrel vor einem Jahr auf derzeit 75 USD gestiegen ist, ist die Messlatte hoch und ein schwacher Gewinnbericht wäre mehr als überraschend.

Neben der Umsatz- und Ergebnisentwicklung wissen wir aus der Veröffentlichung von Shell in der vergangenen Woche, dass auch der Cashflow eine wichtige Kennzahl sein wird. Darüber hinaus ist der Kauf des Ölschiefergeschäfts von BHP für 10,5 Mrd. USD in der vergangenen Woche weiterhin ein Problem, ebenso wie die Schuldenstände, wobei die Zweifel darüber zunehmen, ob BP in der Lage wäre, einen weiteren Rückgang des Ölpreises zu überstehen.

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