Das MSCI-World-Problem: Risikoanalyse und 3 Alternativen zum MSCI World Index

Der MSCI World Index, ein beliebter Weltaktienindex, steht zunehmend in der Kritik. Denn die Dominanz der 20 größten Titel aus den USA und die Konzentration auf Technologiewerte verstärken das Klumpenrisiko.

In diesem Artikel werden die Risiken analysiert und Alternativen vorgestellt, die das Klumpenrisiko reduzieren können.

Das Klumpenrisiko des MSCI World

Der MSCI World Index umfasst derzeit etwa 1.400 Aktien aus 23 Industrieländern und deckt etwa 85 % der frei verfügbaren Marktkapitalisierung in jedem Land ab. US-Aktien dominieren den Index mit einem Anteil von etwa 71 %. Diese hohe Konzentration erhöht das Klumpenrisiko, insbesondere im Technologiesektor mit Technologiewerten wie Apple, Microsoft und Amazon

Stürzen diese Unternehmen an der Börse ab, wie gerade nach der Ankündigung der US-Zölle geschehen, bewegt sich natürlich gleich der gesamte Index deutlich nach unten.

ISHARES MSCI WORLD INDEX ETF UNIT

3 Alternativen zum MSCI World

Um das Klumpenrisiko zu reduzieren, können Anleger auf ETFs setzen, die eine breitere Diversifikation bieten.

Hier sind drei Beispiele:

FTSE All-World Index

Dieser Index umfasst Unternehmen aus mehreren Ländern, einschließlich Schwellenländern, und bietet eine breitere Diversifikation als der MSCI World.

MSCI ACWI Index

Dieser Index umfasst Unternehmen aus entwickelten und Schwellenländern und bietet eine breitere Diversifikation als der MSCI World. Der MSCI ACWI Index Beinhaltet große und mittelgroße Unternehmen aus 23 entwickelten und 24 aufstrebenden Märkten und deckt etwa 85 % der global investierbaren Aktienmärkte ab. ​

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Dieser ETF bildet den FTSE Developed Markets Index ab und bietet eine Diversifikation in entwickelte Märkte ohne Schwellenländer. Der Vanguard FTSE Developed Markets ETF fokussiert sich auf entwickelte Märkte außerhalb Nordamerikas, einschließlich Westeuropa, Japan und Australien

Kosten & Performance Vergleich

Die Kosten dieser ETFs variieren je nach Anbieter und Handelskosten:

Die Performance dieser ETFs variiert je nach Marktbedingungen.

Hier sind einige Orientierungswerte:

Bewertungen & Ratings im Vergleich

Die Bewertungen und Ratings dieser ETFs variieren je nach Anbieter und Analysezeitpunkt:

MSCI World Alternativen – Fazit

Die drei aufgeführten Alternativen zum MSCI World bieten eine breitere Diversifikation und können das Klumpenrisiko reduzieren. Die Kosten und Performance variieren je nach Anbieter und Marktbedingungen – bitte schauen Sie sich vor einem möglichen Kauf immer die aktuellen Konditionen an.

Anleger sollten sich vor dem Kauf eines ETFs über die Kosten, Performance und Bewertungen informieren und eine breite Diversifikation anstreben.