Ölpreis steigt um mehr als 4% aufgrund möglicher Angebotsdrosselung der OPEC+

GKFX: Der US-Dollar erreichte am Montag einen neuen 20-Jahres-Höchststand, beflügelt durch hawkishe Kommentare des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell, wurde aber in Schach gehalten, da der Euro durch wachsende Erwartungen auf Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) gestützt wurde.

Der Dollar-Index, der den Wert der Währung im Vergleich zu einem Korb gleichwertiger Währungen misst, erreichte zu Beginn der Sitzung 109,48 und damit ein Niveau, das seit September 2002 nicht mehr erreicht wurde.

Der Dollar baute seine Gewinne vom Freitag aus, als Powell auf der Zentralbankkonferenz in Jackson Hole (Wyoming) erklärte, die Fed werde die Zinsen so hoch wie nötig anheben, um das Wachstum zu begrenzen, und sie “für einige Zeit” beibehalten, um die Inflation zu senken, die mehr als dreimal so hoch ist wie das 2%-Ziel der Fed.

 

 

ROHSTOFFE

Die Goldpreise kehrten am Montag ihren Kurs um und zogen an, da die Dollar-Rallye an Schwung verlor, die den Goldpreis zuvor auf ein Ein-Monats-Tief gedrückt hatte, nachdem die US-Notenbank höhere Zinssätze signalisiert hatte.

Am Abend lag der Goldpreis unverändert bei 1.737,57 USD pro Unze. Zuvor hatte der Preis mit 1.719,56 USD den niedrigsten Stand seit dem 27. Juli erreicht.

Die US-Gold-Futures notierten unverändert bei 1.749,7 USD.

Die Ölpreise legten am Montag um mehr als 4% zu und bauten damit den Anstieg der vergangenen Woche weiter aus. Mögliche Produktionskürzungen der OPEC+ und der Konflikt in Libyen trugen dazu bei, den starken US-Dollar und die düsteren Aussichten für das US-Wachstum auszugleichen.

Saudi-Arabien, der größte Produzent in der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC), hat in der vergangenen Woche die Möglichkeit von Produktionskürzungen angesprochen, die laut Quellen mit einer Erhöhung des Angebots aus dem Iran zusammenfallen könnten, sollte dieser ein Atomabkommen mit dem Westen abschließen.

Die OPEC+, der die OPEC, Russland und verbündete Erzeuger angehören, trifft sich am 5. September, um ihre Politik festzulegen.

Rohöl der Sorte Brent schloss mit einem Plus von 4,10 USD bzw. 4,1% bei 105,09 USD pro Barrel, nachdem es in der vergangenen Woche um 4,4% gestiegen war. US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 3,95 USD bzw. 4,2% auf 97,01 USD, nachdem es in der vergangenen Woche um 2,5% gestiegen war.

 

 

AKTIEN

Die US-Aktienmärkte schlossen am Montag schwächer und setzten damit die starken Verluste der vergangenen Woche fort. Grund dafür waren anhaltende Bedenken über die Entschlossenheit der US-Notenbank, die Zinssätze aggressiv anzuheben, um die Inflation zu bekämpfen, selbst wenn sich die Wirtschaft verlangsamt.

Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, sagte am Freitag, dass die US-Wirtschaft eine straffe Geldpolitik “für einige Zeit” benötige, bevor die Inflation unter Kontrolle sei, und enttäuschte damit die Hoffnungen, die Fed könnte sich auf moderatere Zinserhöhungen verlegen, nachdem die jüngsten Daten darauf hindeuteten, dass der Preisdruck seinen Höhepunkt erreicht hatte.

Der S&P 500 erholte sich von den Tiefstständen der Sitzung, die ihn um 1% auf den niedrigsten Stand seit einem Monat sinken ließen, aber der Leitindex verzeichnete immer noch den größten zweitägigen prozentualen Rückgang seit 2,5 Monaten.

Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen am Montag, als die Anleger die Kommentare des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell verarbeiteten.

Die Rendite der kurzfristigen 2-jährigen Treasury-Note stieg um etwa 4 Basispunkte und notierte bei etwa 3,429%. Zuvor hatte der Satz den höchsten Stand seit 2007 erreicht.

Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Schatzanweisung stieg um fast 8 Basispunkte auf 3,114%, während die Rendite der 30-jährigen Schatzanweisung um mehr als 4 Basispunkte auf 3,247% anstieg. Die Renditen entwickeln sich umgekehrt zu den Kursen, und ein Basispunkt entspricht 0,01%.

 

 

ANALYSE

“Wir erwarten nach wie vor einen weiteren Abwärtstrend des Euro.”

“Angesichts der Unterbrechungen der Energieversorgung, der früheren Rezession in der Eurozone und eines relativ begrenzten geldpolitischen Straffungszyklus der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten wir, dass der EUR/USD-Kurs auf 0,9600 oder darunter fallen wird.”

 

CHART

Technische Einschätzung: Long-Position über 138,11. Ziel 139,4.

Umgekehrt: Durchbruch unter 138,11, um 137,48 zu eröffnen.

Kommentar:

Es wird erwartet, dass dieses Paar nach der Korrektur wieder ansteigt.